中国金融外包现状与趋势，中国外包网，齐海涛演讲PPT 19页

'中国金融外包产业发展现状及趋势齐海涛2011-09-29 金融行业的商业模式正在经历变革在全金融行业拓展外包业务银行、保险前后台业务剥离金融业务未分离过去现在将来服务要求和标准的演进2002年世界银行总部的会计部门从纽约迁移印度，意味着银行业后台办公室职位开始实施外包模式。目前，全球金融服务机构越来越多地将原先自行承担的业务转交外包服务商完成。金融外包行业目前平均年增长率超过30%，已经成为市场潜力和规模最大的服务外包垂直行业领域，同时能够形成最全面的外包服务产业链覆盖，与区域金融中心发展形成良性互动。 前后台业务的剥离带来了巨大的市场机会金融前后台业务剥离的背景金融企业运营成本压力日益突出信息技术发展推动金融前、后台业务分离金融创新加快金融前、后台业务分离金融自由化是前后台业务分离的外在诱因“私有云”力促银行业务前后台分离金融前后台分离带来巨大的外包机会随着技术的发展，目前能够从金融业总部分离的金融业后台服务范围已经越来越广泛。从金融业总部分离出来的后台服务功能主要包括后台单据处理、客户服务、容灾备份、数据中心、技术研发、档案管理和微处理、现金集约处理等。目前金融外包主要集中在银行业，中国银行业的外包市场规模自2006年开始，呈逐年上升的发展趋势。 传统的四大金融中心伦敦、纽约、法兰克福和东京，以及香港、巴黎、上海、新加坡等新兴金融中心引领全球经济快速发展纽约——“全面领先”产业支撑和综合环境都位于第一位,金融市场和服务水平排在第二。仅有成长发展相对薄弱,位列中国三个城市之后,排名第四。而全面发展是纽约超越伦敦、最终排名第一的主要原因。法国巴黎——“服务至上”优势在于人才智力资本、政府服务和生活环境对金融产业的服务水平。其服务排名第四,金融市场、综合环境排名第五,产业支撑排名第六,成长发展是短板,仅列第九位。日本东京——“领军亚洲”在金融市场、服务水平和综合环境方面,排名第三。产业支撑排在第二。除创新方面落后于上海和香港,其他各项排名,都是亚洲区的领军者。新加坡——“均衡发展”优势在于产业支撑较强,各方面发展平衡。其他各项排名全部在6-8名之间。立足、服务于整个东南亚地区中国香港——“承东启西”5个评价要素发展均衡,皆名列前茅,尤其是成长发展,排名第二。作为国际金融中心,香港定位于和纽约、伦敦竞争。伦敦——“老牌劲旅”作为老牌国际金融中心,伦敦在跨国银行拆借、国外股票交易、国际债券发行与二次买卖、外币汇兑、海上保险与航空保险等国际金融市场都拥有重要地位。中国上海——“成长先锋”成长发展潜力大,排名第一。在金融市场和产业支撑方面排名第七。但上海的服务水平和综合环境得分均在50分以下,远低于其他入围城市。法兰克福——“欧洲心脏”号称欧洲的金融中心，欧洲中央银行设在法兰克福。目前共有300多家德国和外国的银行、金融机构入驻。 金融机构外包服务共享服务中心ITOBPO数据中心T咨询系统集成IT技术支持软件定制开发应用软件管理网络管理人力资源中心财务会计中心采购中心物流中心研发中心培训中心呼叫中心数据及灾备中心…呼叫中心人力资源数据处理客户服务文档处理财务KPO人力资源培训知识创新产品设计研发投行研究数据发掘客户研究保险业商业银行业证券（基金）业其他（信托、担保、期货等）自建核心系统开发灾备中心…当前，金融业务主要涵盖了银行、保险、证券（基金）、信托、担保以及期货等领域，同时始于银行外包的金融外包市场的爆发，带来了全新的金融市场业务机会。金融外包是市场规模最大的垂直行业方向 金融服务外包生态系统职能视角分析模型产业链覆盖面广，极易形成产业群 金融服务外包生态系统行业视角分析模型 全球金融外包产业规模已经发展到2100亿美元目前全球岸金融服务外包业务量为2100亿美元，占到全球服务外包业务总量的17.5%；从行业分布情况看，银行业服务外包占据主导地位，占比高达61%，证券业和保险业分别为23%和16%。据研究，33%的被调查银行等机构已经外包了其IT金融服务，还有75%的被调查银行等金融机构将在24个月内实施离岸项目外包；美国、英国、德国和法国是全球最重要的金融服务外包发包地，印度是金融服务外包的最大受益者，在金融离岸外包市场中，印度的市场占有率达80%，并以20%的年增长率持续增长。金融外包始于二十世纪70年代的欧美，证券行业的金融机构为节约成本，将一些准事务性业务（如打印和存储记录等）外包，并且于90年代得到迅速发展。进入21世纪以来，随着经济全球化的深入发展和信息技术的快速进步，国际金融服务外包更是蓬勃发展，业务领域从ITO逐步扩展到BPO和KPO。 经济、政策、信息技术、交付模式、发包商及服务商是驱动全球金融外包产业快速演化发展的几大关键力量 中国金融服务外包内需市场近几年也获得了快速的发展加入WTO中国金融业将面临国际化挑战十六届三中全会明确了深化金融改革的方向“十一五”开局提出金融改革重点措施《物权法》颁布促进金融信贷创新全球金融危机金融业五年改革商业银行股改上市银监会成立加入巴塞尔委员会外资银行进入高峰混业经营普及金融混业集团化信用卡元年银行业数据大集中金融信息标准化建设SOA引爆点银行业新一代核心系统建设灾备建设高峰金卡工程完成国务院“18号文”中国信息产业最重要的指导文件“千百十工程”全面推进服务外包产业服务外包密集政策银行卡营销外包大量地方园区定位金融外包为重点产业首个信用卡全面外包交易（光大FDC）首个IT整体外包交易涵盖全部软硬件领域（国开行HP）首座银行外包灾备中心首个长期灾备外包合同（深发展GDS）中国领先SP密集并购及大规模融资首个银行业呼叫中心外包（广发中国电信）浙大网新成立软通动力成立TCS进入中国中软上市中讯上市Wipro进入中国Unisys上海公司成立东软集团整体上市文思上市2000200120022003200420052006200720082009经济金融金融信息化金融外包服务提供商首个金融外包本科专业（杭州师范大学）东南融通上市宇信易诚上市外包基地城市认定与建设“保八”成功平稳度过危机系列金融立法银行业系列监管政策早期起步快速成长本土金额最大的金融外包合同（中国银行TCS）首个公开的国际顶尖投行离岸BPO合同（软通动力UBS）首个公开的国际顶尖投行离岸ITO合同（海辉UBS）网新道富完成BOT模式网新道富完成CTP模式国开行HP续约长达3年，范围进一步扩大瑞友成立FDC进入中国ChinaGDPMSCIChinaIndex 2010年，我国在岸服务外包收入为366.3亿美元，金融业的发包量为51.3亿美元，其中，金融IT外包市场规模为74.57亿元，同比增长率为21.03%。但是从金融行业服务外包渗透率来看，我国金融行业服务外包支出仅占整体金融业运营支出的0.53%，不足美国的1/3，还具有非常大的市场空间。我国金融外包产业特征及发展局势：金融外包主要集中在金融IT服务外包、银行卡外包、灾难备份和灾难恢复外包以及呼叫中心四个方面。从区域布局看，金融外包地域集中度较高，主要集中在北京、上海和大连等一线城市。这3个城市的业务规模占国内外包市场的50%以上。金融外包产业未来几年内将加快从原有的以一线中心城市为主，转向一线、二线城市互补互促的新格局的步伐。当前我国金融服务外包仍以在岸外包为主，发包方主要集中在银行业与保险业，但是离岸金融外包市场也在不断的成长。产业快速成长，具有广阔的成长空间 我国多个城市围绕金融中心的定位展开了激烈的市场竞争城市建设金融中心定位北京“金融贵胄，尽显国都优势”：建设成为具有国际影响力的金融中心城市上海“远东龙头，引领国际金融”：上海国际金融中心建设正式成为国家战略天津“携手北京，推动环渤海”：建设区域金融中心，其重点是设立全国性非上市公众公司股权交易市场深圳“借力香港，领军珠三角”“三有体系”，即建设一个能有力支持深圳经济发展、能有机配套深圳产业结构、能有效防范化解风险的金融体系；“四个中心”，把深圳建成产业金融中心、金融创新中心、金融信息和金融配套服务中心重庆“坐镇西南，扼守长江上游”：未来将致力于建设要素市场，并计划大力发展信贷、货币、证券、保险、外汇、黄金等诸多市场大连“金融新贵，辐射东北亚”：建设成为各类金融机构云集、资金流量巨大、交易活跃的现代金融城，并成为辐射朝鲜、韩国、日本等国的东北亚区域性金融中心。武汉“华中腹地，实施中部崛起”：立足湖北辐射中部，做中部的金融中心西安“西北翘楚，贯通亚欧大陆桥”：建设金融大都市，西部重要的金融产业聚集区杭州“盘踞长三角南翼服务民营经济”：将重点发展境内外各类金融法人机构、各类大型金融机构省级分支机构、地区总部，上市公司总部、各类投资机构(基金)总部、区域产权交易中心以及会计事务所、律师事务所、信用评级等高端中介服务机构总部； 中西部地区以成都、重庆、武汉、西安为主成都：致力于打造西部金融中心，以西南金融后台服务中心为基本定位，延伸成为国内金融产业的大后方；重庆：建设长江中上游金融中心，定位银证保之外的另类金融中心武汉：武汉东湖高新区金融后台服务中心，主要在武汉光谷软件园和光谷金融港为主力发展金融外包。西安：打造陕西金融功能区，率先提出打造数据灾备中心基地环渤海地区以北京、天津、大连为主北京：“一主一副三新四后台”的金融业空间布局规划；天津：“两心、五区、一后台”的金融业布局结构。大连：东北金融后台中心，开拓日韩金融服务外包市场沈阳：建设东北金融中心，类似大连，但金融基础较大连薄弱长三角区域以上海、杭州、苏州、昆山花桥为主上海：“国际金融中心”整体布局/大虹桥规划；杭州：力争成为国际知名的金融后台交付中心；苏州：苏州工业园区金融产业翻番计划；花桥：金融上海、后台花桥。珠三角区域以深圳、佛山为主深圳：以福田中心区为主中心，以罗湖、南山为副中心，以平湖为后台金融服务基地的产业布局。佛山：一个战略基地、两个重大突破、三个金融组团、四大金融市场、五项主要创新，重点为：南海千灯湖金融高新区和禅城区季华路一带金融资源的整合优化提升目前我国有29个城市要构建金融区，17个城市提出要建设金融后台中心，发展金融服务外包业。北京、上海、昆山、佛山、杭州、成都、大连等众多城市围绕金融后台布局，掀起了一场金融服务外包的争夺战，已经形成了四大集群的市场格局及发展态势。 但是总体金融外包产业仍然处于初级发展阶段金融企业前后台业务分离、选择合适的区位外移甚至离岸外包，以降低成本、集中核心优势、获取新技术、提高服务质量、增加企业运营的灵活性已成为国际金融企业广泛采用的运作模式。乘此大势，中国金融机构也开始了前后台业务分离的步伐，但总的来说，与发达国家相比，我国目前金融后台服务市场还处于初级发展阶段。具有以下特点：-以金融机构自建为主，完全外包的金融机构几乎没有，大部分是自建，其中部分流程外包，目前外包的主要是信用卡、保险公司的部分流程。-中国本土金融机构前后台业务的分离仍处于初期阶段，只有一部分建立了一些自身的后台服务中心-主要是银行业金融机构后台服务为主，保险、证券等后台业务发展相对滞后从后台业务提供方式来看从后台业务层级分布来看从金融后台服务产业结构来看 金融后台外包城市及园区发展存在一系列的问题及挑战1城市及园区发展金融外包呈现“一哄而上”的趋势，重复建设和缺少产业统筹规划2各地城市及园区产业定位不明晰，同质化竞争现象明显，3各地金融外包扶持政策大同小异，以直接性的补贴政策为主，政府扶持方式和手段有待创新4金融外包行业标准化亟需出台，知识产权保护有待加强，提升企业国际服务水平和交付能力5产业链不协调，缺少产业链的上下游服务合作，没有形成关联企业，上下游服务不配套。6大多接包业务停留在产业链低端，中低端操作性人才众多，缺乏高端人才的培养引进7各地城市及园区产业发展偏重基础设施的提供，管理、服务的质量和水平有待提高 第二类：地缘优势明显第一类：综合情况占优，战略地位显要第三类：成本优势明显第四类：其他-北京：金融监督和管理机构所在地、集聚金融机构总部最多-上海：建设国际金融中心，搭理拓展金融BPO业务-大连、深圳、广州、佛山：国际地缘优势明显，大连近日韩，广东毗邻香港-天津、昆山、杭州：国内地缘优势，同时与所依托的金融中心具有竞争关系-成都、重庆、西安：西部代表城市，提出打造西部金融后台中心，成都略胜一筹-武汉、长沙：中部代表城市，成本优势明显，打造中部金融后台中心，武汉发展突出沈阳、青岛、铁岭，这三个城市虽然提出要建设金融后台中心，但动作不大，且没有提出明确的产业发展定位和特色。各大城市同时建设金融后台服务区，容易产生定位雷同、同质化和恶性竞争。下面我们将17个城市根据其共同特点加以分类，并对每类进行分析：目前中国的金融后台城市发展路径分类 关键要素运营成本降低成本是金融业前后台分离、以及金融外包成功实践的动因之一，在免税的前提下，运营成本是外包企业最高的成本要素。产业聚集度对于金融企业或者金融外包提供商来说，选址还会考虑产业聚集度，适度的集聚可以得到业务的便捷性、信息获取的及时性等好处。地理环境和安全因素金融企业或者外包提供商在选址的时候，都会考虑该城市是否具有区位优势、交通是否便捷、地理和社会等各方面是否具有不安全因素等。人力资源可获取性服务外包产业为人力密集型和知识密集型产业，印度在外包领域的领先地位,与其丰富合格的人力资源有很大关系。因此，外包企业在选址时均要分析该地区高等学校和职业教育培训机构的数量和质量能否满足企业近期和远期发展的需求。政府支持包括了如税收、人才培训、政策监管、知识产权保护、政府效率等多方面。在所有这些支持当中，最重要的是政府务实、执行能力强、效率高。金融后台外包城市及园区发展的关键成功要素 差异化创新系统环境产业走向纵深需要强化企业的自主创新能力，摆脱低成本导向的发展模式，向产业链高端升级和转型，都需要实现从“投资驱动”向“创新驱动”、从“资源依赖”向“科技依托”的转变。打造分工协作、互利共赢的产业体系。一方面向产业链的上游拓展，积极发展研发、金融、信息等产业，吸引企业在基地设立研发中心、开发中心、技术中心等研发机构；另一方面向产业链的下游延伸，积极发展物流、会展、营销、商贸服务等产业。在产业发展区域布局中，要根据区域实际情况，因地制宜，把握产业定位差异化和错位发展的原则，突出特色化、品牌化，才能在激烈的金融后台中心竞争中脱颖而出。营造公平的区域内产业环境和产业发展的软环境，安全是金融机构发包的重要考量要素，因此要在运营、信息、交付以及知识产权保护方面打造产业发展的安全环境。中国金融外包城市及园区发展建议从影响金融外包产业发展的关键要素角度分析，为金融外包城市和园区的科学合理发展提供对策建议。 致力于提升中国服务外包产业的全球竞争力专注于服务外包行业，集研究、咨询和门户于一体的国际化咨询公司'