用友U8保险福利培训PPT.ppt 21页

'保险福利管理培训用友软件股份有限公司EBU-HR实施咨询部 培训提纲WM000保险福利管理介绍WM010保险福利初始设置WM011福利项目设定WM012福利类别设定WM013福利方案设定WM014分摊类型设定WM020保险福利业务操作WM021新员工保险福利处理WM022日常保险福利处理WM023员工离职保险福利处理WM024与人事协同WM025其他福利管理WM026福利数据的导入WM030关键业务注意事项 WM000保险福利管理介绍功能概述本产品主要满足法定基本社会保险,包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等；单位内部为职工设立的补充类的保险:补充养老保险、补充医疗保险等；临时性或一次性的福利项目,如：过节费、礼券、福利用品等。用户可以根据自身情况来增减。福利缴纳的数据可以在薪资模块以项目取数方式获取。 WM000保险福利管理介绍业务流程图入职日常计算离职日常业务初始化设置 WM000保险福利管理介绍业务流程说明初始化设置流程解读企业的保险福利政策设计多种福利方案组合在系统进行设置业务处理流程新员工保险福利处理日常保险福利处理员工离职保险福利处理其他福利管理 WM010保险福利初始设置应用前准备企业的保险福利政策已经整理完成业务应用流程图福利初始设置操作WM011福利项目设定WM012福利类别设定WM013福利方案设定WM014分摊类型设定 WM010保险福利初始设置业务应用流程图社保方案：养老/医疗/…公积金方案：住房公积金骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗1、适用地区及员工群体2、缴费基数及比例（根据地区、户口性质设置）设计福利方案社保福利法定福利基本养老基本医疗失业工伤生育住房公积金补充福利补充养老补充医疗 WM010保险福利初始设置WM011福利项目设定福利项目包含了人员类别，缴费基数等福利的基础项目。系统已经内置了很多项目，在系统提供项目不够的情况下可以继续添加项目。。 WM010保险福利初始设置WM012福利类别设置系统内置了五险一金六个福利类别，在系统内置项目不够的时候在此添加操作步骤1.增加一个新的福利类别2.填写类别名称，勾选该福利类别的账户项目和缴费项目；3.保存福利类别4.修改福利类别勾选福利类别项目 WM010保险福利初始设置WM013福利方案设定业务流程说明方便福利业务的管理，将适用特定群体或由特定机构管理的一个或多个福利类别组合为一个福利方案，统一管理。操作步骤：1.福利方案设置2.福利类别项目设置3.开户人员范围设置4.基数核定方法设置5.比例公式设置6.计算公式设置勾选福利类别 WM010保险福利初始设置WM014福利分摊类型设置设置企业支付的福利费用的分摊规则操作步骤1.增加一个分摊类型2.增加分摊明细选择部门设置账户类型设置借方科目设置贷方 WM020保险福利业务操作应用前准备业务应用流程图福利业务操作WM021新员工保险福利处理WM022日常保险福利处理WM023员工离职保险福利处理WM024与人事的协同WM025其他福利管理 WM020保险福利业务操作应用前准备初始设置完成，人员档案已审核的人员才可以处理业务人事模块中的人员信息要比较完整，如：福利地区，户口性质整理出人员的福利缴纳资料如:员工保险福利所属的福利政策、福利基数、福利历史数据业务应用流程图日常计算入职离职参保月缴补缴退保费用分摊 WM020保险福利业务操作WM021新员工保险福利处理业务流程说明新员工入职先要进行开户，缴纳基数的填写核定，缴纳比例设定操作步骤：1.个人账户开户、福利计提2.基数核定3.福利信息同步4:福利比例等信息的获取5.福利缓缴修改福利缴费基数选择缓缴人员 WM020保险福利业务操作WM022日常保险福利处理业务流程说明处理完新员工的开户和福利变动信息之后，需要做的日常福利核算操作。日常保险福利的处理为每月费用的核算与补缴数据的计算，最后出福利报表数据操作步骤：1.福利正常核算2.福利计提转正正常、福利补缴注：独立转正常的时候系统会提示是否要将计提人员转补缴3.账户的封存与解封4.查看福利报表5.费用分摊6.凭证查询7.福利期末处理8.薪资/福利取数公式设置（在薪资模块中做设置）筛选出计提人员注意：点击关闭图标表示不生产补缴记录选择需要补缴的人员选择需要补缴的保险选择修改可以修改补缴页面中的数据，修改完成之后点击计算补缴数据汇总式选择人员对这个月的数据进行月末结账对于已经结账的上个月的数据进行反结账在薪资做模块设置 WM020保险福利业务操作WM023员工离职保险福利处理业务流程说明人员离职的时候需要做销户或者转出处理操作步骤：1.选择销户人员或者转出人员2.福利销户或者转出3.销户撤销、转出撤销选择销户人员或转出人员 WM024与人事的协同业务流程说明人事模块中人员入职之后或者离职之后可以与福利，薪资，合同，考勤模块进行协同处理。操作步骤：1.进入福利模块2.处理福利待办业务WM020保险福利业务操作选人员不处理 WM020保险福利业务操作WM025其他福利管理业务流程说明管理企业发放的过节费、福利补助等除基本保险福利类别的其他福利。系统中通过福利业务单来管理操作步骤：1.福利业务单配置2.福利单据格式的设置3.业务单据号自动编码4.福利业务单申请已经定义好的福利业务单例子定义表头字段定义表体字段选择要显示的表头字段选择要显示的表体字段打开福利业务单可以看到配置好的业务单可以用鼠标选中拖动进行格式设置表头和表体中的“节日礼品”有什么关联？增加的表头字段增加的表体字段 WM020保险福利业务操作WM026福利数据的导入业务流程说明先要安装U8实施维护工具，并准备好员工福利相关数据及导入模板，包含会计年，会计月，缴存类型，人员编码等数据。导入的数据所对应的人员需为已经开户的人员操作步骤：1.整理导入模板2.进入系统导入数据3.用保存的方案导入演示需要包含这些字段选择导入文件选择导入文件选择数据类型，导入对象选择导入模式导入进来的数据，可以在此再修改，建议先在EXCEL表中先核对准确导入不成功提示，将相关的错误修改之后再导入 WM030关键业务注意事项与待办任务相关的提示暂时不处理该通知时，可关闭通知界面；有未执行通知时，则在下一次打开保险福利产品节点时仍弹出提示。如对某通知不进行自动处理，则可选择该通知进行删除。如当前期间有未处理通知，则该月无法月末处理。反结账处理提示只有已结账的最后一个月可以执行反结账，如：已结账的最后一个月是2月，那我们现在就只能对2月份做反结账。不可以对2月以前的进行反结账如果反结账当月已经将凭证传递到了总账系统，并且总账系统已经制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳/主管签字，需取消出纳/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账执行反结账将删除当月福利数据,2月份已结账，现在做3月份数据，如反结账2月份数据，需要登录时间选择2月份.福利数据导入提示福利数据导入的时候系统里面是要求又必输字段的，我们在做福利数据导入匹配的时候，整理的导入的模块要包含这些必输字段。例如：会计年，会计月等；还要选择唯一标示列，福利类别，福利方案，会计年必须为唯一标识列。 '