用友U8系统初始化设置培训PPT.ppt 17页

'系统初始化设置培训用友软件股份有限公司EBU-HR咨询实施部 培训提纲CH000数据帐套初始化设置CH010HR系统基础设置CH011信息结构CH012基础档案CH013单据模板CH014规则设置CH015业务单据定制CH016人事选项CH017预警设置CH020权限设置CH030预警/定时任务设置CH040系统导入工具使用CH050关键业务注意事项 CH001数据帐套初始化设置功能概述建立数据帐套是人力资源与其他业务操作的基础，用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、会计期间等信息。应用前准备确定编码规则、会计期间等业务应用流程图 CH001数据帐套初始化设置操作步骤1.在程序菜单中，打开[系统管理]，并以admin登录系统；2.在[帐套]选项中，新建系统帐套；3.设置帐套编号、帐套名称、会计期间、帐套存储路径、启用会计期；4.填写单位信息并指定本帐套的帐套主管；5.确定基础档案的编码方案、数据精度。 CH010HR系统基础设置功能介绍设置人力资源系统的数据字典、基础档案，定制人事业务，重建、设计单据模版、配置计算规则、校验规则；业务应用流程图操作步骤CH011信息结构CH012基础档案CH013单据模板CH014规则设置CH015业务单据定制CH016人事选项CH017预警信息与变更日志 CH010HR系统设置CH011信息结构信息结构模块维护人力资源系统的数据字典，根据国家人事档案标准预置了部分内容。可根据需要精简或扩充数据字典，以满足客户的个性化需求。操作步骤：1.增加信息集点击〖增加〗下的〖新增信息集〗按钮,或点鼠标右键〖新增信息集〗可根据需要增加信息集信息集类型分为：单当前记录、多当前记录集2.增加信息项在左侧选定信息集，点击〖增加〗下的〖新增信息项〗按钮或点鼠标右键〖新增信息项〗，可根据需要增加信息项。3.修改信息集、信息项4.定位功能 CH010HR系统设置CH012基础档案基础档案作为常用信息录入的参照信息，用以标准化用户的信息录入。操作步骤：1.增加档案类、档案项点击〖增加〗下的〖增加档案类〗按钮或点鼠标右键〖增加档案类〗，可根据需要增加档案类2.修改档案类、档案项操作步骤同增加档案、档案项3.定位功能 CH010HR系统设置CH013单据模板单据模版主要是为了实现与单据有关的信息集的信息项增加、修改、删除后能反映到单据上。操作步骤：选择更改的单据名称，点击[重建]按钮注：人事、薪资、福利业务单据再修改后，需要在[业务单据定制]节点重建单据。业务单据修改后，需要在[业务单据定制]节点下，重建变更的单据 CH010HR系统设置CH014规则设置人力资源系统允许用户配置计算规则和校验规则，以便在录入时自动执行数据校验或计算，保证业务数据的有效性、准确性，避免非法数据进入系统。操作步骤：1.定义校验规则选择具体的数据/业务单据，增加/修改，相关字段的校验公式2.定义计算规则选择具体的数据/业务单据，增加/修改，相关字段的计算公式当校验结果为假时，将提示信息报告给用户，说明出错原因。选中立即执行方式，则只要离开规则内容中涉及的项目，自动执行该校验规则，并提示错误信息；反之，当用户保存单据时，再提示错误信息。任职结束时间为空是合法的；如果任职结束时间不为空，则必须大于任职开始时间，否则数据就是非法的。选择定义计算公式的目标字段定义年龄字段的计算公式 CH010HR系统设置CH015业务单据定制业务应用流程图操作步骤：1.增加子集/字段信息a.新建业务单据所关联的人员子集；b.新增表头字段内容注：人员子集/表头字段建立，请参看“CH011信息结构”章节内容2.新增业务单据类型，并设置该业务单据所关联的人员子集、应用的产品模块、是否走审批流程、单据是否受部门权限控制等信息；3.业务应用：需要在人事/薪资/福利业务单节点，操作相关业务。注：业务操作请参看“HM025人事业务单申请”章节内容。在[信息机构]->”其他”目录->业务单据数据表中，增加表头字段业务单据需关联的人员子集设置表头字段选择/设置业务但据属性设置：1.产品应用业务模块；2.是否启用工作流；3.控制部门权限；…… CH020权限设置权限功能权限：功能权限、数据权限(记录集、字段级权限)权限载体：角色、用户业务应用流程图角色/用户功能权限业务功能节点下，浏览/增减/修改/审核…权限数据权限部门、工资、HR报表、人事业务/单据等权限系统设置企业应用平台系统服务 CH020权限设置操作步骤：1.功能权限分配a.以管理员身份注册登录，然后在[权限]菜单下的[权限]中进行功能权限分配；b.从操作员列表中选择操作员或者角色，点击[修改]按钮后，设置用户或者角色的权限；注：系统已经预制了多个角色，客户可以在[系统管理]->[角色]中新增角色信息，再到[权限]中分配新增角色的功能权限。2.数据权限分配注：必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能在这里进行"数据权限分配"。a.数据权限控制：针对记录级业务对象和字段级业务对象，选择是否进行控制，选择"√"。b.数据权限分配：对具体业务对象(记录权限分配)进行权限分配。对单据中包含的字段(字段权限分配)进行权限分配。选择设置权限的帐套选择具体用户/角色选择记录页签，并选择控制权限的业务对象设置用户/角色有权限的有权部门。 CH030预警/定时任务设置功能概述提供预警与定时任务机制，实现对业务状态和处理时限的预警设置。如：员工生日预警、试用期到期预警、劳动合同到期预警等。人力资源定时任务内容不可以增加，可以增加定时任务执行频率。业务应用流程图 选择，进入邮件服务器配置界面CH030预警/定时任务设置1.配置邮件服务器地址信息2.设置邮件服务器的邮件地址与帐号信息3.启动U8消息服务操作步骤：1.配置U8邮件服务器打开U8应用服务器配置－消息中心参数配置－邮件设置，输入有效的发送邮件服务器SMTP，选择端口号，输入帐号和密码（即邮箱帐号和密码），确定即可。1.新增预警定义a.选择预警业务；b.设置预警条件；c.设置预警通知模板；d.设置预警通知明细信息。2.增加预警任务a.设置预警名称、帐套、年度信息；b.设置预警执行计划；c.设置预警通知方式、人员。注：如想将预警明细信息发送至相关接收人，需要在人员档案的Email字段中，设置接收人的邮件地址。预警条件触发后，系统自动将预警信息发送至接收人的Email邮箱中。在人力资源节点下，增加预警定义新增预警定义选择需要预警业务设置预警条件预警条件定义内容编辑预警通知模板[User]:预警信息接收人[A]:预警信息数量设置预警执行频率设置通知接收人员设置通知方式 CH040系统导入工具使用功能概述通过U8实施与维护工具，可以EXCEL中的标准数据，如：人员信息、合同信息等，通过EXCEL文件，批量导入到U8系统中。操作步骤：1.安装数据导入工具在U8金盘中的找到“U8实施与维护工具.exe”的安装程序2.制作导入模板a.将软件中的业务数据输出成EXCEL文件，并将输出的EXCEL文件修改成导入模板。b.系统预制了部分数据导入模板，可在U8安装目录下找到…U8SOFTufcomsqlSamples3.信息导入选中数据，并选择输出为列表保存为EXCEL格式的数据选择人员其他数据导入(HR专属导入工具)选择数据源类型：EXCEl2000，EXCEL2003版本指定导入模板路径选择要导入到软件的数据表选择导入模式可以对EXCEL表的原始数据再做手工修改设置软件字段和EXCEL表中字段的映射关系如果必须映射的字段没有对应，在选择下一步时，系统会作出相关提示如果导入不成功系统会给出相关提示，可以再做修改后导入 CH040关键业务注意事项CH000数据帐套初始化设置1.建立帐套时，会计期间一经划定，后续不允许在业务平台进行修改2.编码方案：在企业应用平台中，已经被业务数据引用的编码，不允许再修改编码方案CH010HR系统基础设置1.信息结构中，一部分业务数据表不能在信息结构中增加字段，需要在各业务模块基础设置当中增加，如人事合同。2.系统提供的信息集和信息项不能被删除。3.增加信息项时，如果所属信息集被单据引用，需要进行单据重建，如果不重建单据可能造成数据显示不一致。4.增加信息项时，根据信息项的数据类型不同，其默认值有不同的限制要求，如：数据类型选择布尔型时,默认值只能输入0或1。CH015业务单据定制注意事项对于业务单据（启用状态）的人员子集为业务子集，在人员档案中不允许手工维护。薪资管理的工资变动中可设置取数公式获取业务单数据。CH040系统导入工具使用EXCEl数据表中参照字段的信息，必须以编码的形式录入；EXCEL数据格式，为文本类型。 '