国际服务贸易(课件PPT)第九讲.ppt 81页

'国际健康服务贸易实务第一节健康服务产业概述第二节全球健康服务贸易发展第三节健康服务关联产业第四节国际健康服务贸易规则与政策第五节我国护理服务贸易发展1 第一节健康服务产业概述健康服务产业的发展首先源于健康服务理念的提出。1861年英国著名医学专家Dr.HoraceDobell首先提出：定期的检查可以预防罹患疾病及死亡，同时强调，对于没有明显病症的市民，如果能够有受过良好教育的医生们来进行包括家族史、个人病史、生活环境、生活习惯的调查，对身体器官的状态、机能及体液、分泌物做显微镜检查等，将检查结果以非口头的报告书来通知，并给予必需的建议的话，对于民众的健康是有益的。2 第一节健康服务产业概述具体的健康检查服务则发源于1908年美国士兵体检；1914年，美国保险公司全面引入推行健康检查。此后，1920年明确提出了通过专用固定设施服务健康体检。1949年，美国出现Multiphasi健检；1953年，美国Kaiser.Foundation开展了中老年健检服务；1954年，Kaiser.Permanente首创自动化健检；1970年国际健诊学会International.Health.Evaluation.Association（IHEA）于美国成立。国际健诊学会（IHEA）分为三个区域：北美洲和南美洲为一个区域，欧洲非洲、中东为一个区域；亚洲和澳洲为一个区域；健康体检与健康服务在全球得到了广泛认可并推动了产业发展。从1960年到1997年的37年间，经济合作发展组织（OECD）29（现为30）个会员国平均保健医疗费用占GDP的比例，从3.9%上升到7.6%，成长了将近一倍；其中以美国的比例最高。2004年的数据表明美国健康服务业占整体健康照护产业产值达65%。3 第一节健康服务产业概述一、健康服务行业定义与分类（一）行业定义根据国际产业划分惯例，凡属为人类社会身体健康而建立的服务产业均属于健康照护业范畴。以美国的划分方面为例，健康照护产业分为制药与药品（Pharmaceuticalsanddrugs）、医疗仪器与设备（Medicaldevices&equipment）以及健康服务（Healthservices）三大部分。由于翻译不准确，长期以来国内媒体一直宣称的“美国第一大产业”并不是“健康服务业”而是“健康照护业”。但健康服务一直是健康照护业中最大宗的部分也是不争的事实。4 第一节健康服务产业概述一、健康服务行业定义与分类（一）行业定义可以这样界定，以预防疾病、促进健康为核心的综合服务产业即健康服务业。就具体的产业载体而言，健康服务产业范围涵盖医疗机构（Hospitals）、养老院（Nursinghomes）、居家照护（Homehealthcareservices）、远距医疗照护（Telemedicine）与健康保险（Healthinsurance）等五部分。我国目前对健康服务产业理解与国际惯例有一定偏差，主要表现于外涵的随意扩大与具体内廷的不明确如很多媒体将医疗机构、药品制造、医疗仪器生产纳入健康服务产业，另一方面就健康服务产业到底包括哪些具体子产业语焉不详。在国家正式明确健康服务产业界定之前，可以按如下定义理解。健康服务业即指包括健康检查、健康咨询、身体养护、健身规划等预防疾病、促进健康的综合服务产业。5 第一节健康服务产业概述（二）行业分类1.健康服务产业按服务内容一般分为（1）健康检查（2）美容护理（含口腔护理）（3）健康咨询（运动、营养、心理咨询及寻医问药指导）（4）保健服务（针对个人的目标性诊断、定制服务、专家汇诊、贵宾服务）（5）陪诊护理（针对病患客户的非医疗服务）2.健康服务产业按服务对象一般分为（1）儿童健康服务（2）中老年健康服务（3）女性健康服务（4）生殖健康服务（5）亚健康健康服务（6）高收入（金领）健康服务（7）职业白领（外企）健康服务（8）社区健康服务6 第一节健康服务产业概述（二）行业分类3.根据产业关联程度、部分相关产业也可函括在广义健康服务产业范畴，一般包括以下产业：（1）医疗（2）保险（3）健身运动（健身馆、体育馆、高尔夫、保龄、桑拿、体操武术）（4）保健器材（体检仪器、运动计量仪器、健身器）（5）健康饮食服务（6）医药用品（7）健康体检专用设备（8）健康服务系统（软、硬件）（9）健康信息提供（媒体、网络咨询）(10)健康管理服务7 第一节健康服务产业概述（三）行业基本模式目前国内健康服务机构可以分四种经营模式1.依托大型综合性医院、独立拓展健康服务机构这种模式一般由大型医院独立科室或依托大型医院合作开展的独立部门。其经营特点是依托大型医院品牌与潜在客户流，业务机构以承揽健康服务客户为主要任务。前者如北京同仁医院体检科，后者代表是科瑞集团与北医三院合办的北医三院上地门诊部。2.新诞生的专职体检诊治院经营方投资范围包括医疗设备、医护人员及医疗场所。其经营特点是自有品牌、软硬件建设基础，由于投资实力限制，该类模式一般为专科健康服务。如北京当代女子医院、北京爱康医院等。8 第一节健康服务产业概述（三）行业基本模式目前国内健康服务机构可以分四种经营模式3.健康服务公司模式以体检为核心业务，通过上门体检等营销手段拓展市场。其特点是以健康服务为核心，明显区别于医院模式与医疗模式。这类健康服务公司是当前健康服务产业最为主流的模式，由于经营力量差别较大，经营表现也鱼龙混杂。较好的经营者已具有相当基础设施诊疗设施投入与品牌营造，如北京慈济医院体检中心。较差的经营公司实际上就是利用各方资源打造的中介公司。4.综合信息平台模式以健康资讯、健康咨询、寻医问药指南等健康资讯为市场切入点，通过信息服务锁定潜在服务客户目标，进而以纵深服务获得收益。由于依托信息平台，其经营特点是关注网络建设与客户开发，其客户目标为一般收入消费者。其代表机构如爱康网、上海汉胤健康咨询中心等。9 第一节健康服务产业概述二、世界其他国家健康服务产业发展概述目前，连锁经营成为世界医疗服务业发展新趋势。美国连锁医院公司是营利性连锁医院的先锋，拥有300家医院，6万张病床，其服务地域包括美国、英国、瑞士，形成了局部市场的综合网络，是世界上最大的营利性医院公司，员工总数7.5万人。在英国，国民可享受全民医疗福利，英国国家卫生服务体系(NHS)在10年内投入超过120亿美元资金来建设全国保健信息网络。德国是世界上最早实施社会医疗保险制度的国家，2006年法定的各种医疗保险基金会支付大约1500亿欧元，加上约10%高收人人口的医疗保险，德国医疗费用已经超过GDP的10%。10 第一节健康服务产业概述二、世界其他国家健康服务产业发展概述根据对各国人口普查、劳动力调查和统计资料的分析，世界卫生组织估计全世界全日制有报酬卫生工作人员总共为5922万人，美洲和欧洲占65%。卫生服务提供者大约占全球卫生人员的2/3.而其余1/3由卫生管理和后勤人员组成。各国在医疗卫生人员数量、卫生队伍的综合技能方面表现出巨大的差异。加拿大和美国大约每个医生有4名护士，而在智利、秘鲁、萨尔瓦多和墨西哥每个医生不到1名护士。性别上也表现出不平衡，70%以上医生为男性，而70%以上护士为女性。11 第一节健康服务产业概述二、世界其他国家健康服务产业发展概述（一）美国健康服务业美国医疗卫生体系的架构分为：基金、购买者、医疗服务提供者、消费者四个层面。从医疗相关资金来源看，以2000年为例，总投入123239亿美元，其中政府投入占42.4%；个人占21.7%；雇主占35.8%。未来趋势是政府投入比重会下降。从风险承担的角度来看，政府占36.4%；个人占19.2%；雇主占14.3%，赔偿计划（属于保险）占8.6%；管理式医疗（属于保险）占16.1%；医疗服务提供者占5.4%。未来趋势是涉及保险部分的风险比重会加大，医疗服务提供者的风险比重会降低。12 第一节健康服务产业概述二、世界其他国家健康服务产业发展概述（一）美国健康服务业美国的健康服务机构分为公私立两种，大部分是由私人企业来提供相关服务。美国健康与人类服务部（DepartmentofhealthandHumanServices，HHS）是政府的健康服务机构，由国会提供4290亿美元作为全民照护服务的支出。联邦政府的老人医疗保险（medicare），是针对65岁以上的老人所提供的健康保险服务，而政府医疗保险（Medicaid），则是提供穷人医疗健康的服务。美国的义务性保险制度涵盖人数已占全国人数的85.4%，政府的政策促进了健康照护产业的发展。美国管理式医疗的形式包括：赔偿保险（FFS）、管理式赔偿保险、优先服务提供者组织（PPO）、混合产品的服务计划（POS）、健康维护组织（HMO）。13 第一节健康服务产业概述二、世界其他国家健康服务产业发展概述（一）美国健康服务业美国人们对健康检查的重视程度相当高。在美国超过30岁的公民几乎每年都要进行一次全面身体健康检查，美国政府更是规定年龄超过50岁的男性和女性每年必须接受一次规定项目的检查。目前美国已有八百余家专业健康管理公司，服务内容涵括健康服务各领域。健康服务产值与服务规模也得到了快速提高，每年约有几百万人参加健康管理公司的疾病管理服务。在过去10年的发展中，健康管理产业的收入占全美医疗保健业总收入的份额已经由10%上升到20%。目前美国的经济构成有七分之一来自健康服务产业，健康服务产业已成为美国排在信息产业之前的第一产业。14 第一节健康服务产业概述二、世界其他国家健康服务产业发展概述（二）日本健康服务产业日本健检的历史可以追溯到1916年制定的工厂法，后来1926年制定了防治工厂危害和卫生规则，1947年制定的劳动基准法，结核预防法和尘肺法。当时体检手段主要采用胸部X线透视。1956年以后，结核开始减少；1965年，由于产业结构的变化出现了新职业病患者。现在被称为生活习惯病。1979年，日本开始提倡中老年劳动者健康运动；1988年劳动省提倡全年健康计划，包括：健康测定、运动指导、心理健康咨询知道、营养指导、保健指导；2000年，制定了21世纪国民健康运动；2002年制定健康促进法。15 第一节健康服务产业概述二、世界其他国家健康服务产业发展概述（二）日本健康服务产业日本健康诊断的发展经历了治疗医学时代、预防医学时代、健康管理时代、健康促进时代，而对象也由集体转向个人、继而是社会全体。移动体检首先在日本出现，综合体检车的特点包括：所有检查全部在车内完成；一次更衣；短时间内完成体检；不需要房间；可保证个人隐私；只要有停车场就可进行体检；不需要外部电源；设备的装卸很少。体检业务分为前、中、后三个阶段。整个过程为了确保无错误发生，不用手写也不用转记，全部数字化。同时，体检过程实现一对一服务，减少等待时间。日本较为知名的健康服务公司包括：日本PL东京健康管理中心：成立于1970年，为日本自动化健检的先驱。会员制管理，年服务量约三万人。日本圣路加医院预防医疗中心：1902年创设，两天一夜式健检的创始者，附属于沈路加医院。2004年导入新的健检系统，扩充检查项目。日本赤十字社熊本健康管理中心：1978年成立，1998年扩建。有两日体检和一日体检。强调预防医学。16 第一节健康服务产业概述二、世界其他国家健康服务产业发展概述（三）英国健康服务产业英国的国民卫生服务（NationalHealthService，简称NHS）体系是英国社会福利制度中最追求的部分之一。英国所有的纳税人和在英国有居住权的人都有免费享受该体系服务的权利。NHS的服务原则是：不论个人收入如何，只根据个人的不同需要，为人们提供全面的免费医疗服务。由工党政府建立起来的NHS，对改善人民的健康状况发挥了非常积极的作用，受到社会广泛的欢迎。此前，人们去医院看病要付昂贵的费用，虽然收入较低的工人可以享受一定程度的免费医疗服务，但其家人则不在此列，许多人因而无法得到适当的治疗。20世纪60年代和70年代是NHS发展的黄金时期：一方面医学科学有了很大发展，另一方面科学的医疗服务框架逐步形成，如建立护士长制度、医院内部的分科制度等。家庭诊所的理念被首次引入，大量医疗康复中心在全国范围内成立。17 第一节健康服务产业概述二、世界其他国家健康服务产业发展概述（三）英国健康服务产业现在英国的NHS实行分级保健制：一级保健称为基础保健，是NHS的主体，由家庭诊所和社区诊所等构成，NHS资金的75%用于这部分；二级保健是指医院，负责重病和手术治疗，以及统筹调配医疗资源等。看病就医的程序大致可以分为以下几类；如果是急诊，病人可以不预约直接到医院的急诊部就诊；如果只是头痛发热、感冒发烧之类不太急的病症，一般向自己社区内的家庭诊所预约看病，医生给病人诊断之后开药，病人回家吃药、休息；若是其他疾病但又不属于急诊，家庭医生会代替病人与医院里有关的专科医生联系安排，做进一步诊断治疗。18 第一节健康服务产业概述二、世界其他国家健康服务产业发展概述（三）英国健康服务产业NHS的最大受益者是收入不高的广大平民，解除了他们健康方面的后顾之忧。因果《泰晤士报》在世纪之交曾做过一项调查，在回答“你认为政府在20世纪影响英国人生活的最大业绩是什么”时，46%的人认为是NHS，18%的人认为是福利制度的建立，第三位才是赢得二战的胜利，占15%。可见NHS对英国人的影响之深。尽管NHS建立50多年来，其规模不断扩大，但随着人口的增加和人民对健康质量要求的提高，医疗服务远远供不应求。1975年NHS的开支占GDP的3.8%，2003年达到7.7%。2000年，全国公立医院有约50万张病床，每千人拥有约9张病床，8名医生。目前仅英格兰的NHS系统内就有约100万工作人员，年耗资500亿英镑，号称英国最庞大的机构。19 第一节健康服务产业概述三、我国健康服务产业发展近年来，随着健康服务行业各项促进政策的出台和行业标准的不断完善，同时也因为行业自我发展能力的不断增强，使得我国健康服务业发展迅速，呈现出规模持续扩大、结构不断优化、新产品层出不穷的局面。主要表现在：健康服务机构总数增加。截至2007年底,全国卫生类健康服务机构数达31.5万个，其中：医院19900个、卫生院4.0万个、社区卫生服务中心(站)2.4万个、妇幼保健院(所、站)3007个。与2003年比较，卫生类健康服务机构增加2.4万个，其中：社区卫生服务中心(站)、卫生监督机构和医院有所增加，妇幼保健机构和疾病预防控制机构变动不大，乡镇卫生院随着乡镇调整有所减少。（见表）20 第一节健康服务产业概述21 第一节健康服务产业概述健康服务业人力总量增加。截至2006年年底，全国卫生人员总数562万人，其中，卫生技术人员462.4万人，其他技术人员23.5万人，管理人员32.4万人，工勤人员43.6万人。全国执业医师及执业助理医师199.5万人(其中:执业医师161.1万人)，注册护士142.6万人。卫生人员中，医疗机构卫生人员527.9万人，比2005年增长3.7拆(见表10-2)。每千人口卫生技术人员3.59人，其中:执业医师及执业助理医师1.55人、注册护士1.11人。22 第一节健康服务产业概述23 第一节健康服务产业概述医院和卫生院床位增加。截至2007年底，全国医院和卫生院床位总数达327.9万张，比2003年增加32.4万张，年平均增长2.6%。医院床位258.7万张，比2003年增加31.7万张，年平均增长3.3%；卫生院床位69.2万张，比2003年增加0.6万张。每千人口医院卫生院床位由2003年2.34张增加到2007年2.54张。卫生总费用持续增加，政府和社会卫生支出比重上升。2006年，全国卫生总费用达9856.3亿元，政府、社会和个人卫生支出分别占18.0%、32.6%和49.4%；人均卫生费用749.8元，卫生总费用占GDP4.67%。2003年以来，卫生总费用和人均卫生费用递增，卫生总费用占GDP比重有所下降。四年间政府卫生支出比重增加1.0个百分点，社会卫生支出比重增加5.5个百分点，个人卫生支出比重减少6.5个百分点。统计数据显示，城市、农村居民人均卫生费用均在增长，城市居民人均卫生费用高于农村居民2倍多。24 第一节健康服务产业概述随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，以及人类生活方式的改变，健康产品的总需求急剧增加。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。在发达国家，健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力，健康行业增加值占GDP比重超过15%，而在我国，健康产业仅占中国国民生产总值的4%-5%，低于许多发展中国家。25 第一节健康服务产业概述近十年来，我国健康产业发展十分迅速，市场容量不断扩大，健康产业也在国民经济中的比重不断上升，特别是保健品行业，成为推动我国经济发展的又一新兴动力。据相关统计资料，目前我国共有药品生产企业6000多家，每年1500多亿元的消费市场；保健品生产企业3000多家，每年超过500亿元的消费市场。目前我国年销售额也近600亿元人民币，2010年，中国保健品年销售额达1200亿元人民币。虽然我国健康产业发展迅速，但由于涉及的领域众多，没有相关比较完善的法律和制度来规范，也没有相关的标准作为发展的参照，导致行业发展乱，尤其是保健品行业。同时在健康管理和服务上对于核心技术与相关健康服务的整合还有欠完善，还无法对客户提供整套解决方案。26 第一节健康服务产业概述（一）我国健康服务市场特点分析近年来，在我国健康服务业产业中，呈现出服务效率有所提高，服务提供能力不断增强，农村地区和社区健康服务工作量持续增加的局面。1.服务效率提高过去几年中，我国病床使用率提高，平均住院日缩短，医师工作负荷增加。2008年，全国医疗机构病床使用率为74.7%，其中：医院81.5%，卫生院55.8%。与07年比较，医疗机构病床使用率提高3.8个百分点，医院提高3.2个百分点，卫生院提高7.3个百分点。2008年，医疗机构出院者平均住院日为8.6日，其中：医院10.7日，卫生院4.5日。与上年比较，医疗机构出院者平均住院日缩短0.3日，医院缩短0.1日，卫生院缩短0.3日。27 第一节健康服务产业概述（一）我国健康服务市场特点分析2.门诊和住院工作量持续增加过去几年，由于新型农村合作医疗制度的推进、城市社区和农村卫生服务体系的完善，门诊和住院人数持续增加，卫生服务利用提高。2008年全国医疗机构(不含村卫生室)总诊疗人次达35.32亿次，其中：医院17.82亿次(占50.5%)，卫生院8.62亿次(占24.4%)，其他医疗机构8.88亿次(占25.1%)。与上年比较，总诊疗人次增加2.00亿次，其中，医院增加1.44亿次，卫生院增加0.75亿次。2008年居民到医疗机构(不含村卫生室)平均就诊2.7次。2008年，全国医疗机构入院人数11483万人，其中：医院7392万人，占64.4%；卫生院3355万人，占29.2%；其他医疗机构736万人，占6.4%。与上年比较，医疗机构入院人数增加1656万人，其中，医院增加905万人，卫生院增加656万人。2008年每百居民住院8.7人。2008年医师日均担负诊疗6.5人次、担负住院2.1床日。与上年比较，医师日均担负诊疗增加0.5次、担负住院增加0.1床日。不同级别医院医师工作负荷有所不同。28 第一节健康服务产业概述（一）我国健康服务市场特点分析3.农村地区和城市社区健康服务体系建设有较大进步2004-2007年，中央安排专项资金94亿元支持农村卫生服务体系建设，县乡村三级卫生服务条件和能力得到提高。2007年底，全国县及县级市共建有医院8800所、妇幼保健院(所、站)2020所。全国共设乡镇卫生院3.9万个(其中政府办3.8万个)、床位67.5万张、人员104.2万人，其中卫生技术人员86.3万人。2006年底，全国共有村卫生室60.9万个(占行政村数的88.1%)，执业(助理)医师10.4万人，乡村医生和卫生员95.7万人，每千农业人口乡村医生和卫生员1.10人。过去五年，我国乡镇数和行政村数减少，农村基层卫生组织在行政区划调整中得到加强，保证每个乡镇举办1所政府办卫生院并上划至县区卫生局管理。29 第一节健康服务产业概述（一）我国健康服务市场特点分析3.农村地区和城市社区健康服务体系建设有较大进步社区卫生服务机构快速发展，卫生服务能力得到加强。2003年以来，城市社区卫生事业发展势头良好，大部分城市街道建立了社区卫生服务机构。2007年底，全国社区卫生服务中心(站)2.4万个，其中：社区卫生服务中心约2500个，社区卫生服务站2.1万个。社区卫生服务中心人员数达7.7万人(其中卫生技术人员6.4万人)，每个中心平均31人；社区卫生服务站总人员8.0万人，每站平均4人。与2003年比较，社区卫生服务中心(站)增加1.4万个，卫生人员增加约10万人(增长1.6倍)。30 第一节健康服务产业概述（二）我国健康服务市场发展分析1.朝阳产业需借力资本目前健康产业的中国高新技术产业碰到了发展瓶颈，如资本市场不完善、中小企业融资难。健康产业同样离不开资本；许多投资者越来越倾向于投资健康产业，他们认为投资健康产业则是最稳定最持久的，因为随着人类社会的发展，会不断加大健康产业的投入，大量新的药品和治疗手段不断研发出来，大量新的技术不断被应用于健康产业。31 第一节健康服务产业概述（二）我国健康服务市场发展分析2.推动健康产业发展有两个要素：发展健康医药产业和现代装备制造业；通过发展和利用资本市场，加快产业结构的调整和升级，培育和提高自主创新和资本运营。对于投资者而言，健康产业有什么样的吸引力？投资者追求的是价值，人类最高的价值是什么？就是健康。健康产业是高新技术产业，创新与发展是核心。中国的健康产业要不断提升科技含量和科创水平，努力攻克高端课题才能更具竞争力。健康产业的发展要求寻求更多成熟的平台作为支撑。中国健康产业基地建立从研发到生产到销售完善的产业链，拥有药品、保健品、医疗卫生用品、中医药、药包材、化妆品等完善的产业集群。推动健康产业发展有几个要素：一是要有好的产品，二是要有资本，三是要有信息和网络基础。如果健康产业基地能够可持续发展，就必须把产品、科技和资本结合在一起。32 第一节健康服务产业概述（二）我国健康服务市场发展分析3.风险投资瞄准“创业”与“创新”型项目风险投资与高科技、成长型企业是密切相关的。在企业成长的初期，对任何一个国家的中小型科技企业的发展都是需要的。健康产业是新兴产业，新兴的产业都离不开资本。中山具有国家级健康产业基地，应该对中国健康产业起到引领和整合的作用，引起各类投资机构的重视。高成长、高收益性的项目是所有投资者的投资宗旨和目标。尽管中国目前的风险投资机构已经达到500多家，注册的资本达到1500多亿元，但与发达国家相比，总体规模还比较小。从投资的来源上看，中国主要还依靠政府的投入，民间资本发展不足。风险投资的大多数都投资到发展一定阶段的企业，而一般性的产业投资和商业投资领域比重比较大。作为风险投资退出的主要渠道的创业板还没有推出，多层次的资本市场尚不健全。高素质的风险投资家仍然很缺乏。中国目前的风险投资状况还“令人堪忧”，本土的风险投资事业还不是很成熟。因此在规划聚焦未来我国风险投资发展时，“引导创业，鼓励创新”很自然的成为前进路标。33 第一节健康服务产业概述（二）我国健康服务市场发展分析4.健康产业期待资本“盛宴”据卫生权威部门统计，2009年中国健康医疗市场规模将超过10，000亿元，如果按照本世纪的前10年中国健康医疗市场年均超过10%的速度，预计到2020年，中国将会成为全球仅次于美国的第二大医疗市场。中国健康产业在“大健康”的理念下，包括健康管理、心理干预、药品研发生产、化妆品美容等领域的科技创新与资本结合的关系越来越紧密。综观中国健康产业的全局，除政府管理部门和消费者以外，医疗机构、医药企业、保健类产品企业和健康管理机构是四大产业群部分。健康产业作为朝阳产业，在新的医疗改革方案走向落实之际，政策性风险不断消除，将会得到各类资本的积极关注和积极投入，并很可能继互联网行业、生物医药行业、传媒行业和新能源行业等之后，成为资本市场新的关注点。34 第一节健康服务产业概述（三）我国健康市场发展趋势近年来，我国健康产业在医疗、卫生、保健、生命科学等领域取得了重大的成就，我国健康产业也开始步入了快速发展的高速路。在快速发展的同时，我国健康产业也正面临着发展的新趋势。1.老年健康产业将占据主导地位随着我国人口老龄化进程的加快，65岁以上人口比重呈不断上升趋势，2004年达到了7.6%，我国已进入老龄化国家行列，老年人口的健康问题日益突出，老年健康产业将成为我国未来健康产业发展的重要内容。对老年健康的重视必然带动老年健康产品的发展，如保健品、营养食品等，同时未来我国老年家庭病床护理、健康咨询、老年康复中心以及提供医疗护理和保健器材等的服务将是老年健康产业发展方向。35 第一节健康服务产业概述（三）我国健康市场发展趋势2.营养保健将迎来巨大发展空间近20年来，我国保健品消费增长在15-30%之间，远远高于发达国家13%的增长率，2004年全国保健品市场容量达到了400亿元左右。在我经济快速发展和居民生活水平的提高，健康成为了焦点话题，而当前由于工业、农业污染的严重，人类对健康营养的索求已转移到营养保健品、绿色食品。在未来，营养保健将成为我国健康产业发展的巨大增长点，随着我国老龄化社会的到来，营养保健市场将有很大的增长空间。3.健身娱乐成为健康产业新亮点。随着人民生活水平的提高，以及“黄金周”、“双休日”的出现，假日休闲娱乐成为了时下的热点，旅游、健身、娱乐等逐渐发展起来，成为了健康产业的一大亮点。未来体育健身将成为了人类健康产业的核心，由此带动的相关产业的发展潜力是巨大的。目前我国各类体育经营企业2万多家，总投资额约2000亿元人民币，营业额为6000亿元人民币。同时休闲娱乐成为了眼下市民生活的特色，旅游、健身、娱乐等已成为了热点，而休闲旅游已成为我国经济增长的亮点。36 第一节健康服务产业概述四、中西方健康产业差异比较不管是在中国，还是在全球，健康产业都是个越来越热门的产业。随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，以及人类生活方式的改变，健康产品的总需求急剧增加。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。健康产业主要分为三块：一块是制药与药品，一块是医疗器械，还有一块是健康服务，其中又以健康服务为首，占65%。美国最大的产业是健康服务业，2006年健康服务业占到美国国民生产总值的14%，2007年占17%，是美国的第一大产业。全美83%的居民享受健康管理服务。37 第一节健康服务产业概述在美国，健康管理是整个体系，政府、学术界、企业、医疗保险、居民和健康管理组织共同干预。现在美国每年的医疗开支是14000亿美元，占GDP的14%—17%。中国是10000亿元，仅占GDP的4.8%。2003年中新社的一项有关医疗模式的抽样调查结果显示：有15.7%的中国城市居民对健康管理或私人医生有需求，需求者每人每年所能承受的最大费用平均为933元人民币。按最保守的估计，全国2亿5000万城市居民中有8%的人有此需求，按每人每年花费900元计算，中国将出现一个180亿元人民币的新兴医疗服务市场。而更有业界人士乐观估算，中国健康管理市场预期将达600亿，而现阶段只有约10亿，未来潜力十分巨大。38 第一节健康服务产业概述近年来，随着健康服务行业各项促进政策的出台和行业标准的不断完善，同时也因为行业自我发展能力的不断增强，使得我国健康服务业发展迅速，呈现出规模持续扩大、结构不断优化、新产品层出不穷的局面。2007年底，全国卫生类健康服务机构数达31.5万个，其中：医院19900个、卫生院4.0万个、社区卫生服务中心(站)2.4万个、妇幼保健院(所、站)3007个。与2003年比较，卫生类健康服务机构增加2.4万个，其中：社区卫生服务中心(站)、卫生监督机构和医院有所增加，妇幼保健机构和疾病预防控制机构变动不大，乡镇卫生院随着乡镇调整有所减少。39 第一节健康服务产业概述未来15年，人类的健康问题将逐渐步入“3P”时代，即预防(preventive)医学、预测(predictable)医学和个性化(personal)医疗。到那时，人们对于疾病的态度将从“重治”转为“重防”。也就是说，对于可能会生的病会尽量早预防，即便生了病也会早发现、早治疗，以免小病变大病。这样的转变，与生命科学与医学的飞速发展密切相关。一方面，国际人类基因组计划破译人类共有的遗传密码，使得医药研究的重点逐渐前移；另一方面，正在进行的国际人类基因组单体型图计划(HapMap)将为我们揭示，人类基因中单个核苷酸的差别与不同疾病之间的内在关系，使每个人都能预知未来的健康状况，并获得个性化处方。到那时，“一滴血”测病将越来越现实。40 第一节健康服务产业概述个性化医疗还体现在同一药物对于不同人群的作用上。研究表明，降血脂药物他丁类药物对于16%的患者无效；国家人类基因组南方研究中心的科研人员发现，广泛用于治疗心血管疾病的硝酸甘油，对于许多东方人根本没有作用。瑞士罗氏制药公司最近推出了一种基于药物代谢酶基因多肽性的诊断试剂，它能测试不同病人对于同一药物代谢速度是快是慢，代谢快的，用药剂量则高；代谢慢的，用量则少。预防、预测与个性化这三个“P”之间不是割裂的，而是相互关联的一个系统。同样，人口与健康问题不仅仅是个科学技术问题，它与社会科学密切相关。比如，SARS、禽流感等传染病、流行病的防御，治疗是一方面，整个社会的应急反应能力与措施则显得更加重要。针对未来城市人口老龄化、居住高密度、交往多流动、工作快节奏、体力低消耗等问题带来的健康需求，未来健康服务业将以“早”、“快”、“低”以及“个性化”为功能理念，带动相关技术和产业的发展，力争在未来几十年，使国家的疾病预防、诊断、治疗、疗养水平和综合实力居世界前列，成为世界生命健康科技和健康产业发展的重要基地。41 第二节全球健康服务贸易发展一、全球健康服务需求分析康复保健行业是涵盖青少年保健、“亚健康”人群康复和中老年康复保健的综合性行业，可以说适合于各个年龄段人群。中国是一个拥有十几亿人口的大国，社会经济和科学技术在迅猛发展，随着生活节奏的加快，人们的身心承受着不可估量的负担。世界60多亿人口中，健康者占15%，亚健康者占70%，有疾病不健康者占15%。临床医学只能解决15%的有疾病不健康者，如何维护和保持15%的健康者，如何使70%的“亚健康”者转化为健康者，是现代人必须面对的人生及社会问题。42 第二节全球健康服务贸易发展二、欧美健康服务需求分析目前所施行的现代康复医学，是世界第一次大战后在美国开创的。“康复”这一词是1918年首次出现在美国医学协会的期刊上。之后在1926年，第一所培训康复治疗师的学校在美国的芝加哥设立，一批护士被送往该校学习康复治疗。而康复医师的专业培训机制，是到1938年美国物理和康复治疗学院建立而形成的。美国的现代康复治疗技术已经有六十余年的历史，尤其在第二次世界大战之后，发展很快。康复治疗技术机构设置比较普遍，形式多种多样；有一支训练有素的康复治疗技术队伍；科学研究比较活跃；设备较为先进；在康复治疗技术的教学、科研、医疗以及管理工作方面，都积累了不少经验。在美国康复治疗师专业已成为最热门的专业，而且向高学历发展，近200个单位培养硕士、32个单位培养博士。43 第二节全球健康服务贸易发展资料来源：华经视点研究中心图10-2世界范围健康者、亚健康者和不健康者结构图44 第二节全球健康服务贸易发展美国的康复工作与中国相比有以下几个特点：（一）理念新“美国同行”认为只要接受康复就会有效果，而且有些会有很好的效果。有一位因车祸导致脑损伤的大学生，经过一段时间的康复治疗和训练，他不仅恢复了功能，还完成了学业；有一位高位截瘫的患者，经过康复训练后可以使用类似于“筷子”似的小木棍操作电脑，并通过自身的不懈努力，最终成为康复中心聘用的律师；还有一名因车祸受伤的少女，经康复训练后如期披上了婚纱。45 第二节全球健康服务贸易发展美国的康复工作与中国相比有以下几个特点：（二）设备好美国的物理训练器械等设备与中国国内设备的原理基本相同，但很精良，做工细致，操作使用起来非常人性化。美国在康复评估和一些特殊康复训练上比较先进。例如：步态分析仪，患者只要在一块一米宽、五米长的地毯上走一趟，其步态特征即在电脑上显示出来，康复医生便可以以此为依据为其制定相关内容的康复训练计划；又如选择轮椅座垫，服务对象只需在一个特制的座垫上一坐，相联接的电脑中就出现了一幅该人臀部受力情况的图像，根据他的受力情况，在几十种坐垫中选择适宜的。美国轮椅的设计非常人性化，有一位截瘫病人，虽然全身不能活动，但可以在轮椅上用“嘴吹气”的方式操控使用电脑。但是它的确很贵，一般在1500美元以上，一台功能较好的轮椅标价在2000美元以上。46 第二节全球健康服务贸易发展美国的康复工作与中国相比有以下几个特点：（三）项目全康复中心除了有常规残疾人康复部门以外，还设有模拟生活间，这里有起居室、厨房等生活用房间，房间里还有美国大陆航空公司捐赠的几排飞机用轮椅，专供残疾人在这里训练乘飞机使用。还有一位脑外伤患者在康复后可以灵活的用手弹吉他。（四）人性化康复中心不仅房间宽敞、明亮、设备设施齐全，最突出的是充分体现出以人为本。这里的每张病床上都有一个能调整位置的电视机，很方便使用；在病床周围还设置了防护网，有效地防止病人不慎从床上摔下；在走廊上专门设计了放轮椅或物品的空间，以免影响患者通行，又使走廊环境看上去很整齐；走廊的两面墙壁的颜色不同，易于患者分辩（靠电梯、护士站一侧是浅色、靠病房、治疗室一侧是深色）47 第二节全球健康服务贸易发展三、中外健康服务市场对比“三瘫一截”是国内外康复医疗服务机构主要关注的对象。“三瘫一截”即脑血管性偏瘫、创伤性截瘫、大脑性瘫痪和截肢。康复医学的对象不是残疾而是障碍，这也是其与临床医学之区别所在。康复医学的诊疗对象主要是：（一）残疾者全世界目前约有占总人口10%的各种残疾者，每年以新增1500万人的速度递增。康复治疗是改善残疾者躯体、内脏、心理和精神状态的重要手段，也是预防残疾发生、发展的重要手段。（二）老年人老年人有不同程度退变(包括内脏、肌肉、骨关节等)和功能障碍，这些功能障碍往往都和缺乏运动有关。全球各个国家正在进入老龄社会，因此老年人的康复锻炼是防治老年性疾病，保持身体健康的重要环节。48 第二节全球健康服务贸易发展三、中外健康服务市场对比（三）慢性病患者主要是指各种内脏疾病、神经疾病和运动系统疾病患者。这些患者往往由于疾病而减少身体活动，并由此产生继发性功能衰退，例如慢性支气管炎导致的肺气肿和全身有氧运动能力降低，类风湿性关节炎患者的骨关节畸形导致功能障碍等。这些问题除了临床医疗之外，进行积极的康复治疗，常有助于改善患者的躯体和心理功能，减轻残疾程度，提高生活独立性。（四）疾病或损伤急性期及恢复早期的患者许多疾病和损伤需要早期开展康复治疗，包括理疗，以促进原发性功能障碍的恢复，并防治继发性功能障碍。例如骨折后在石膏固定期进行肌肉的等长收缩运动，有利于骨折的愈合，预防肌肉萎缩、减少关节功能障碍。心肌梗死后的早期运动治疗，有助于减少合并症，维护心功能，是心肌梗死住院时间减少到3~5天的关键措施之一。49 第二节全球健康服务贸易发展三、中外健康服务市场对比（五）亚健康人群康复锻炼对于许多疾病或病态(morbidity)有预防和治疗双重作用。合理的运动锻炼有利于提高组织对各种不良应激的适应性，预防疾病的发生。例如积极的有氧训练有利于降低血脂，控制血压，改善情绪，从而提高体质，减少心血管疾病的发作或延缓发展。迄今，比较普遍的康复治疗对象为：脑血管意外（偏瘫）、脊髓损伤（截瘫或全瘫）、截肢、颅脑损伤、关节炎手部损伤、腰痛、小儿麻痹后遗症等等所致残疾。比较新的康复领域包括冠心病、慢性阻塞性肺部疾病、运动创伤及癌症等。50 第二节全球健康服务贸易发展三、中外健康服务市场对比康复理疗的分以下几类：1.老年康复社会人口老龄化促使老年康复学，尤其老年神经康复学将成为康复医学研究的重点，2002年，世界老年人口共有6.29亿，到2025年，华经视点专家预计世界老年人口将达到12亿，到2050年，世界老年人口将达到20亿。51 第二节全球健康服务贸易发展三、中外健康服务市场对比老年患者中约有50%需要康复医学服务。此外，由于疾病谱的变化，慢性病的问题将更加突出，需要进行康复医疗的慢性病所致功能障碍者也在逐渐增多。2.社区康复服务社区化给社区康复的发展带来了新的动力和机遇。跨入21世纪后，社区康复将真正成为康复医疗工作的基础。3.与其它学科的相互渗透康复医学将参与保健学、预防医学及其它与有关学科相互渗透，用它特有的关于整体功能的理论和功能评估与训练的方法，形成新的康复保健学科。如康复运动保健学、职业康复医学（occupationalrehabilitationmedicine）等，有助于指导和支持全民保健。康复治疗本身是对残疾的二级、三级预防，以保存功能、挽救功能、恢复和发展功能为目标的康复医学，将充分体现其预防性的内涵，发挥残疾预防的作用。预防性康复学（preventiverehabilitation）将有长足的发展。52 第三节健康服务关联产业一、医疗（医院）市场分析对于国内医疗（医院）服务市场，国内专家基本持以下观点：（一）据估算我国医疗服务市场年产值在7000—10000亿左右。国内医疗机构供给充足，可基本满足不同程度医疗要求。但医疗市场缺乏深入竞争，服务质量与服务特色缺乏体现。（二）国内医疗需求以疗效为基本目标，对服务的要求并非严格，造成国内医疗服务缺乏高端服务。高端医疗服务业是外资医疗机构的主攻市场。（三）虽然外资医疗机构已登陆国内市场，但由于医疗行业具有很强的区域性特点，这决定了以资金输出为主的外资医疗机构难以实现全球化特征。目前国内外资医疗产业资本多来自港、澳、台韩地区，他们熟悉我国市场、看好医疗服务行业、以营利为目的，但仍处于小规模“试水”阶段；而国外类似美国北岸这样的大型医疗集团主要以管理输出、技术输出为主，他们通常以合作、结盟、托管而非投资建院的方式进入中国。因此，外资在相当时间内在中国医疗市场上很难像其他行业一样占有较高的市场份额。53 第三节健康服务关联产业（四）当前国内民营医院多是围绕“药”、“急救”和一些低人工技术（相对于高机器技术）的医疗活动展开业务。从短期来看他们具有较强的市场活力，但从长期发展来看，如果不能解决医疗学界影响力和人才吸纳能力，仍缺乏与国有大型亿元的竞争能力。（五）由于中国医疗市场客观环境的不确定性，医疗卫生领域投资实质上并没有进入大规模进入阶段，多数民营企业、外资仍处于观望、尝试阶段。为保证投资回报率，市场进入者现主要选择一些投资规模不大、营利性较好的专科或拥有国外保险的高端市场作为投资切入点。也长存在过于浮躁、急功近利、不理解医疗行业不适于短期投资的特点等问题。（六）海外资本的投资都有着一套严密的筛选和决策机制，投资者在进入中国医疗服务行业之前必须确定：中国现行的卫生政策与可能的变化趋势，现行体制下的游戏规则，投资有无合法的进入和退出渠道以及投资回报率和回收周期等一系列问题。在众多不确定的环境条件下，仅仅凭一个美好前景的描绘和判断去说服那些对中国知之甚少的海外投资委员会成员同意投资几乎是不可能的，结果只能是不断地考察、调研，这是当前外资一直观望的主要原因。目前，投资规模较大的外资有相当一部分属于“出口转内销”，即名为外资实为内资。54 第三节健康服务关联产业（七）近1年来宣称拟进入医疗领域的资本不下300亿元，但实际进入的寥寥可数。这主要是因为中国医疗市场的政策仍不明朗，缺乏健全的医疗保险体制，很多管理政策缺位，保险公司与医疗机构的合作也缺乏现实基础，医疗保险基金的运营还没有明确的法律法规出台。这些对于新进入者会构成较大的发展限制。（八）对于未来的市场格局，业内专家基本认为外资进入会给国内医疗机构在资本运作和服务管理上带来新理念。但国内市场因为成本原因不会照搬国际服务方式，因此现在外资医疗机构只服务于少部分人群，和公立医院不会产生大的竞争。国外投资者具有一定品牌有时的医院合作，可能是未来优化选择，也是医疗行业逐渐发展成为医疗产业的理想模式之一。（九）国有医院能够享受财政补贴、优惠的税收，而营利性医院按照总收入的5%上缴营业税。在客户资源上全国3亿多享受医疗保险的城镇职工，就医范围被限定在国有医院，由国有医院控制着，其他商业性医院只能从国有医院相对不足的空间内争夺利润。此外营利性医院的投资却耗资巨大，一般一个医院的投资少则3000万—5000万元，多则上亿，这些困难是民营医院发展的主要制约。55 第三节健康服务关联产业二、健康保险市场分析中国商业健康保险自20世纪80年代初期恢复办理以来，主要开展医疗费用保险，90年代后，在疾病保险、医疗护理、残疾收入等方面注入了新的内容，但业务格局并未发生大的改变，1993年政府开始推动社会医疗保险制度改革，从而也推动了商业健康保险发展，虽然规模不大，但发展迅速，目前的商业医疗费用保险现状也实际意义上代表了我国商业健康保险的现状。据统计，1992年全国销售的各式健康保险产品仅有70余种，经过十余年的发展，2004年国商业健康保险险种已经近400个。我国有资格进行健康险经营的保险公司已经有50多家。2004年1月至11月，全国健康保险保费收入为241.04亿元，同比增长10.10%，占人身保险业务的8.07%。我国健康保险市场潜力很大，相关统计显示，目前全国人口有76%没有参加任何医疗保险。根据权威人士预测，中国健康保险市场所占的份额应该在人身保险市场的30%左右。也就是说以目前的经济发展水平，健康保险潜在市场在1000亿左右，中国保险监督管理委员会主席吴定富介绍说据权威机构预测，未来5年能我国健康保险市场规模有望达到1500亿元到3000亿元。与发达国家相比，我国商业健康保险市场发育程度还不充分，还有很大的发展空间，见下表：56 第三节健康服务关联产业对比表明，我国的健康保险无论是保险总额还是保险深度与发达国家都有较大差距，这一方面说明我国健康保险市场潜力巨大，另一方面也说明我国健康保险业务展开存在较大制约力。业内专家认为，我国健康保险发展不力主要是因为保险公司对健康保险的经营规律认识不够，风险控制能力薄弱，专业化水平较低，没有形成长期发展的良好机制。缺乏基础数据、道德风险、风险管理水平滞后及医疗服务水平存在风险是其发展四大障碍。57 第三节健康服务关联产业二、健康保险市场分析我国是个健康保险不发达国家，社会医疗保险覆盖面低。据统计，全国享受公费医疗，老保医疗和社会医疗保险的人口仅占总人口的13%。职工家属、部分三资企业，民营企业和私营企业职工，城市流动人口、自由职业者、中小学生、农村富裕人口等不能享受基本保障，将成为商业保险的重要目标人群。此外，由于社会医疗保险定位于提供基本的医疗保障，且费用支付最高限额只有当地职工年均工资的四倍。即使参加了基本医疗保险的职工，如果住院治疗重病及大病，超过的治疗费用需要通过补充医疗保险或商业医疗保险途径予以解决。高处基本医疗保障的医疗保险需求仍然需要借助于商业医疗保险来解决。对于保险公司而言，所有基本医疗不列入或不支付费用的医疗和药品项目，都是商业医疗保险的市场空间，这包括项目、设施、药物及人群。从国际比较看，西方发达国家商业健康保险经营的专业化程度较高，保险公司与医疗服务提供者形成了风险共担，利益共享的合作机制，商业健康保险在这个社会保障体系中占据十分重要的地位。以美国为例健康保险业占GDP的14%以上，投保商业健康保险的人数占总人口的63%，而在我国，这个比例只有3%左右，商业健康保险还远没有发挥应有的作用。当然，这同时也说明它还有广阔的发展空间。58 第三节健康服务关联产业对于中国商业健康保险发展前景，目前主要面临两大矛盾1.供求矛盾。即社会公众日益增长的健康保险需求与保险市场有效供给严重不足之间的矛盾。现阶段巨大的健康保险市场需求空间，对于保险公司来说，理应是一个难得的发展机遇。但总体上看，各公司健康保险业务规模并不大，险种单一、数量少。价格高、保障程度低是当前健康保险市场供给状况的真实写照，已远远不能满足多层次的市场需求。2.市场潜力与市场风险的矛盾。即所有寿险公司都看到了健康保险市场蕴含的无限商机，但出于对医疗费用失控风险的忧虑，谁也不敢在这个充满风险的市场中盲目冒进，两者遂产生了矛盾。面对如此诱人的市场前景，保险公司却似乎显得无动于衷，尽管市场上时常有新的健康保险险种推出，但销售规模未有质的突破。对于老百姓忍痛、市场前景十分看好的险种难以像投资连结保险、分红保险开始退出那样迅速达到火爆的销售局面。业内专家分析认为，开发合适的健康保险产品相对较为容易，而投保人、医疗机构和保险人三者之间的利益冲突难以协调，管理难度较大，极易导致医疗费用的失控和保险公司经营风险过大。从市场运行状况看，无论在国内还是在具有百余年健康保险经营历史的发达国家，健康保险业务的经营效果均不太理想，主要表现为高赔付率，高成本、无利润或微利润。59 第三节健康服务关联产业据统计，目前，中国所开办的健康保险险种中，有近1/3的险种是亏损的，个别险种赔付率甚至高大500%以上，加之代理费用和管理费用等经营成本支出，市场面基本上处于亏损状态。大面积的亏损，一方面表明市场潜力有多大，市场风险也就有多大，利弊相权，还是稳妥为佳；另一方面，保险公司处于自身利益考虑，在设计险种时往往把风险控制放在首位，从而导致费率居高不下、投保条件极为苛刻，这在很大程度上又抑制了市场需求，最终促成了“供需缺口”市场局面的形成。对于健康保险发展前景，百研资讯认为如果传统医疗制度没有根本性改观，由于健康保险市场与医疗保健市场的高度关联性，因而来自医疗保健市场的风险又会全部转嫁给健康保险市场，这才是健康保险业务发展不利的根本原因，这个原因不解决，健康保险是不可能得长足发展的。目前，人保健康已经建立了一个“健康保障+健康管理”二位一体的模式，而平安健康保险公司也有意把国外流行的“ManageCare”引入国内。不难看出，两家公司都试图用新模式里体现健康险公司专业化经营的优势。百研资讯认为这不过说明健康保险专业化经营已是大势所趋，大从近中期发展来看，健康保险难有突破性的进展，对于健康服务产业影响也不会十分明显。60 第三节健康服务关联产业三、健康用品市场分析我国对健康用品没有明确产品界定。广义健康用品主要包括食用保健品、保健器具（家用治疗用品）、性健康用品、健康体育用品、健康诊断和卫生用品。食用保健品市场经过上世纪末保健品行业的快速增长和浮躁经营后，近年来我国的食用保健品处于停滞缓慢发展状态。前不久刚刚完成的《中国保健品行业调查报告》显示，假冒产品、保健科普不足和周期性发展瓶颈等三大问题已成为保健品行业进一步发展的制约因素。在调查到的2591个保健品中，有767个产品已被认定为假冒或疑似假冒，其主要形势是伪造或冒用保健品批准文号，占市场上保健品总量的25.99%。截至2004年6月30日，国家共批准了3829家企业的6009个保健食品，而调查报告显示，仅有1917个产品上市销售，三分之二的产品没有在流通渠道出现。可以认为这些没有上市销售的保健食品除了少部分转入直销市场外，绝大多数属于有批准文号但没有生产、晶莹的“幽灵产品”，这些产品的存在说明保健品行业低水平重复开发、重复申报现象严重。随着一些相关政策的出台，国内保健企业将面临巨大的市场和政策压力，保健品行业很可能将进入新的周期性发展瓶颈。61 第三节健康服务关联产业1.保健器具（家用治疗用品）市场与食用保健品类似，我国的保健器具（家用治疗用品）近年来发展仍然缺乏良性增长。概念炒作、暴力营销与不合理的性家比重制约了国内保健器具（家用治疗用品）产业发展。国内知名企业如哈慈集团、周林公司等也出现转型迹象，产品缺乏市场吸引力与信任度、企业缺少正规化与知名企业已成为行业发展隐痛。62 第三节健康服务关联产业2.健康体育用品资料显示，我国目前从事体育用品生产和加工的企业已经超过300万个，体育用品大卖场700家，体育商店（百货与运动专卖店）约2000家，体育用品经销商约150家，各类体育用品经营型公司也达到2万多家。我国体育用品向欧美等国家的出口额也远超其他国家，基本上具备了所有体育产品的生产能力。我国以家庭为单位年体育用品消费约400元，体育用品消费人群年均增长1%。国内消费以中低档体育用品为主。我国体育用品产业存在主要问题是标准化程度不高，现在国内生产的360多种体育器材设备中，只有29种被国际体育组织批准为重视的比赛使用器材。此外企业的产品结构和营销模式雷同，企业引导消费创造需求能力弱。缺乏龙头企业，市场集中度低。目前我国体育用品企业数量世界最多，但年销售额超过亿元的不过十几家，缺乏能与国际指明体育用品公司比肩的龙头企业。这不仅导致新产品研发能力偏低。而且缺乏参与国际竞争能力。从展趋势分析，百研资讯认为今后一段时间国内健康体育用品企业将以产业结构重组要表征，以外向拉动为主要战略目标，涉足进军健康产业可能性很小，事实上还更主要停留在价格战层次的国内健康体育用品企业也缺乏应有的实力与精力。63 第三节健康服务关联产业3.健康诊断用品产业在我国还刚刚起步，除医用诊断用品已具产业规模外，家庭用健康诊断用品还缺乏较好的产业与市场认知。目前专门用于健康体检行业的专有设备已有所提升，电脑定量评估的听力测试、呼吸心电一体化机、综合性眼科检查台等产业开始受到市场认可。从产业规模与企业发展状态分析，百研资讯认为在该领域缺乏可进军健康服务领域的实力型企业，但适用于体检领域的健康诊断专用设备很有可能得到快速发展，并在一定程度上形成与健康服务产业同步发展格局，具有合作发展空间。64 第三节健康服务关联产业4.卫生用品一般包括妇婴日常使用的尿布和卫生巾、成人失禁用品、婴儿护理揩步、家用及公共场所用清洁揩布、餐饮用湿巾等。一次性卫生用品是其中重主要产品，包括妇女卫生巾、卫生护垫、止血塞、婴儿纸尿布、成人纸尿布和其他成人失禁用品等。2004年我国一次性卫生用品的销售额约为145亿元，约占全球销售额的4.5%。其中妇女卫生巾是其中发展最快且市场普及率最高的产品，自90年代初期以来发展速度令人瞩目，2004年中国卫生巾的消费量384亿片，比上年增长4.3%，市场渗透率59.5%。此外医疗卫生用品也是卫生用品的重要内容，一般包括医院用的各种纺织及非织造纤维制品，如手术衣、手术帽、口罩、手术罩布、鞋罩、病员服、病床用品、纱布、绷带、敷料、胶带、医疗器械罩布、人工人体器官等等。在这一领域，我国除采用纺粘布制做的手术衣帽、口罩、鞋罩和胶带等少量用品外，一般不采用非织造布材料，与发达国家普遍采用多种复合材料相比有较大差距。65 第三节健康服务关联产业我国卫生用品的市场基本上属于自给型，产品的少量进口以前主要跨国公司/港台企业为调剂境内外销售品种而产生的。近年国内卫生用品市场竞争激烈，一些制造商积极开拓国际市场，净出口量呈迅速上升趋势，2004年的净出口量是2000年的17.2倍。2004年一次性卫生用品的进口量为1.62万吨，进口金额为2816万美元；出口量为6.47万吨，出口金额为15694万美元。净出口量4.85万吨，净出口额12878万美元。主要出口产品是纸尿裤、护理垫、宠物垫等，大多是为国外公司做贴牌加工（OEM）。从产业发展状态来看，婴儿纸尿布市场进入快速成长期，卫生巾的市场渗透率基本上接近100%。中国正成为全球SAP最具发展潜力的市场之一。但国内卫生用品生产企业仍缺乏知名品牌与龙头企业，市场竞争以渠道竞争为主，产业整合趋势明显。由于卫生用品与健康服务产业关联度不强，两个产业虽然具有一定的互动影响，但缺乏共同营销平台，百研资讯认为健康服务产业在一定程度上可以用卫生用品产业结成合作模式，但卫生用品企业难以进入健康服务产业。66 第三节健康服务关联产业四、健康娱乐市场分析健身娱乐市场系指以经营为目的，具有健康娱乐功能的各类场所。如体育馆、游泳馆、保龄馆、高尔夫球场、马场、武术健身场所等。目前我国体育健身娱乐市场存在着多种经济成分并存。经营规模大小不等。经营项目多样和多档次服务等现象。同时存在部分项目增长过快。盲目上马、价格定位偏高、项目结构失衡。企业经营和市场管理不善等问题。据有关资料估测，目前我国有各种健身俱乐部。高尔夫球，台球，网球，乒乓球。游泳等经营场所15万家，总投资4000多亿元，从业人员1000多万，年产值500亿元。根据国家体育总局曾对体育健身娱乐市长的调查数据，各类体育娱乐场所中国有性质和集体性质已不足50%，而且大量集体经济性质企业实际上私人经营。私人经营已成为体育健身娱乐业的主体。67 第三节健康服务关联产业从经营规模分析，投入在50万以下者约占50%，在100万元以上者占40%。投资在1000万元以上者约20%。室内面积平均为500m2，室内平均面积在2000m2以上。室内经营面积最大的达3万平方米，室内场地最大的占地2S0亩，以室内为主与室外为主的体育健身娱乐场的比例大致为3：1。目前国内健康服务经营项目多样，据调查，现有体育健身娱乐场所的经营项目涉及台球、保龄球、网球、乒乓球、游泳、武术、水上运动，滑水、滑轮、射击、射箭、健身健美、羽毛球，气功。体育舞蹈等众多项目。按经营场所的数量的多少来排名，依次为器材健身、游泳、台球、网球和保龄球。其他项目数量较少。从事单一项目经营的占54%，从事两个以上项目经营的综合型为46%，在单项经营和综合性经营中都有一些是附属于大的饭店、宾馆，在经营单个项目的企业其经营规模差异颇大，有台球。乒乓球房等小型活动场所；有游泳池、保龄球馆、健身健美中心等中型场所；还有高尔夫球场，水中运动中心等大型活动场所。综合型经营场所多为乒乓球、网球、台球、羽毛球、滑轮、健身健美及舞厅等不同项目的组合。68 第三节健康服务关联产业许多大中型体育健身活动场所经营上的一个特点就是集健身、娱乐、消遣为一体，既有健身健美活动场所，又有舞厅、桑拿浴、咖啡厅，茶厅，餐饮等经营项目，还有配套的影视书刊室，可以满足消费者健身。健美，娱乐休闲，消遣、交友聚会的需要。健身娱乐设施可分为高、中、低三个档次。虽然在调查中难以做出准备的分类统计，但大体可描绘如下：高档设备和健身器材大都为国外进口，投资费用大，装饰豪华舒适，提供的健身娱乐休闲项目多，可将健身、健身与其他体育锻炼、娱乐、消遣活动结合在一起，组成综合性。多功能健身娱乐的高消费体育活动和休闲场所；中档一般来说是设备及辅助设施比较齐全，场地面积较大，环境优雅，服务项目较多，活动内容丰富，收费比较合理，能较好地满足消费者健身健美分析的需要；抵挡功能比较单一，场地设施简易，服务项目少。但由于费用便宜，比较实惠，活动地点就近方便，受到一般消费者的欢迎。在最近几年体育健身业发展的过程中可以明显看到，体育健身娱乐业出现了贵族化向平民化转变的趋势，不但经营项目趋于多样化，而且中低档体育健身娱乐场所比重上升，加之由于发展势头过猛而出现的竞争的激化，消费价格有所下降。健身娱乐市场的消费者中不但包括外国商社人员与私营企业主以及经理和三资企业职员等高收入阶层及中等收入者，近几年来工薪阶层中也有许多人也逐渐成为体育健身娱乐市场的消费者。69 第三节健康服务关联产业体育健身娱乐市场目前主要存在以下问题，一是部分项目增长过快，盲目上马部分体育健身娱乐项目。由于近几年需求的增长，经济效益较好，回报率高，许多投资者在对市场缺乏调查情况下就一哄而上，盲目上马，大量投资，造成供给过剩，导致行业内竞争激化，经济效益下降，经营困难，例如高尔夫球场馆建设已有过热之势，许多保龄球馆开道率和营业额也呈下降之势。二是投资者对体育娱乐市场的需求缺乏调查研究，盲目上马，一哄而起，是由于没有专门的行业管理部门从宏观上加以控制，合理规划和布局，部分城市已出现健康娱乐场所过剩。由于健身娱乐服务具有非常强的地域特征，其服务的多样化适用不同消费人群，这先天决定健康娱乐产业与健康服务产业具有非常强的互动合作空间。我国健身娱乐服务业近年来已开始涌现一些地区性知名企业，其品牌影响力与规模效益有所体现，健康服务产业与健康娱乐产业已具备合作发展条件。70 第三节健康服务关联产业五、健康管理服务产业（一）健康管理的兴起健康管理的概念源于美国，早在70多年前，为了更好地管理卫生资源，完善医疗服务质量，保证每个家庭享有高质量、可承受的医疗服务，美国蓝十字和蓝盾保险公司早在1929年就通过对教师和工人提供基本的医疗服务进行了健康管理的实践探索。20世纪60年代，美国保险业最先提出健康管理的概念，医生通过健康评价，指导病人自我保健，力求降低医疗费用，控制保险公司风险，奠定健康管理服务的发展基础。1969年，美国联邦政府就出台了将健康管理纳入国家医疗保健计划的政策。尼克松政府降低了医疗保健中的政府职能，将健康管理服务推向市场，并且使原来单一的健康保险赔付担保转变为较全面的健康保障体系，并于1971年为健康维护组织（HealthManagementOrganization，简称HMO）提供了立法。1978年，美国密执安大学成立了健康管理研究中心，旨在研究生活方式行为及其对人一生健康、生活质量、生命活力、和医疗卫生使用情况的影响。目前，在美国大约有7700万人在大约650个健康管理组织中享受医疗服务，超过9000万的美国人成为健康管理服务的享用者。这意味着每10个美国人就有7个享有健康管理服务。71 第三节健康服务关联产业1.为什么美国会出现健康管理？主要原因是随着科技的进步和经济的发展，人们生活水平不断提高，饮食结构和生活方式发生了变化，然而，同时也导致了生活方式疾病。生活方式疾病，顾名思义，是由不良的生活方式引起的。也就是说，吃的多，动的少，或者吃的总量虽然不多，但吃的是高脂肪、高蛋白。这些疾病主要是高血压、糖尿病、血脂异常、肥胖病，以及与之相关的心脑血管疾病、肿瘤等。在上世纪60-70年代的美国这些疾病的发病率迅速提高，不仅使病人遭受了疾病的折磨，也使整个国家生产率下降，使医疗费用大幅度上涨。即使是在全球医疗卫生资源最富裕、经济最为发达的美国，也承受不了日益疯狂增长的医疗费用。在美国，大约是每年国内生产总值的17%用于医疗开支。2.为什么医疗费用会疯狂上升，不可遏制？这一方面是因为医疗健康的需求不断增长；另一方面也因为医疗资源的供给是有限的。20世纪科技的进步和经济的发展，已经使得人们生活质量明显提高。然而，人们对健康长寿的需求是无限的，人们希望医学奇迹让我们更健康、更长寿，希望免费医疗，希望有最好的医生和最好的护理。但是，新的医学技术突破往往是代价昂贵的。比如，10年前没有冠状动脉支架。现在美国市场上冠状动脉支架的销售额每年已经超过200亿美元了。冠状动脉支架对于减少二次心肌梗死的风险，有效率可达80-90%。但是，使用支架后6个月内，有10-20%的冠状动脉会因为血凝重新狭窄。于是，又发明了带抗凝药的支架。自然，价格就更加昂贵了。这些就会造成医疗费用疯狂上升的主因。72 第三节健康服务关联产业美国政府和社会尝试了许多经济管理手段来控制医疗费用，基本上是不成功的。人口老化，慢性病和残疾，全国缺乏统一协调的医疗服务，这是让美国政府头痛的三大医疗健康难题。每年花费1.9万亿美金的美国医疗系统和美国人的健康维护和促进几乎没有什么关系。实际上，美国医疗系统是一个“诊断和治疗”系统。人群中最不健康的1%和患慢性病的19%共用了70%的医疗卫生费用。最健康的70%人口只用了10%的医疗费用。然而，没有人能保证自己永远健康。老龄化，急性传染病和慢性病的双重负担，环境恶化，使每个人都处在疾病威胁之下。每个人都有可能成为最不健康的1%或患慢性病的19%。如果只关注疾病人群，只在“诊断和治疗”系统上投资，忽视各种健康风险因素对现在健康的80%人口的损害，疾病人群必将不断扩大，现有的医疗系统必将不堪负荷。而且，医疗卫生领域的高科技投资对总体人群健康的回报率已经开始走下坡路了。新药、新手术、和其他新技术的投入成本越来越大，对总体人群疾病的诊断和治疗、对人类的健康长寿的贡献却越来越小。事实上，医疗系统已经没有能力用这么大的代价等到人们病了再去恢复健康。因此，为了保证人人享有健康，当务之急不是改良主要为不健康人服务的昂贵的“诊断和治疗”系统，而是建立同时能为健康和不健康的人服务的健康维护和管理系统。悟出这个道理后，美国政府和社会开始越来越重视健康管理。73 第三节健康服务关联产业3.近两年来国内健康管理软件产业得到了快速发展。爱康公司曾推出了完全自主知识产权的个性化体检软件活动。该软件能够根据不同个人的具体性别、年龄、生活习惯、疾病史以及家庭遗传史等基本情况自动生成完全个性化的体检项目清单。此外也涌现了北京秉泰软件科技有限公司、深圳市天方达软件开发有限公司、四川银星软件有限公司、北京健讯方程软件技术有限公司等以健康服务软件开发支持位目标的新兴企业。深圳市罡正数码科技有限公司研发的社区卫生服务管理信息系统还通过卫生部评审鉴定。由于我国健康服务软件产业过刚起步，技术力量与产品成熟度与国际同类产品仍有一定距离，但从实际应用效果分析，目前国内软件可基本满足健康服务企业需求。从国际市场发展动态来看，信息技术的快速发展对健康服务产业的推动正处于转型时期。如3G技术，将提高电子健康的应用。英国政府近期拨款1亿英镑用于解决国家卫生局（NHS）托管医院的床位紧缺问题。政府采取的这些措施中部分使用了电子健康技术，可使病人术后在家里恢复，而不用呆在医院里恢复，一厂商已经推出了一款具有GPRS功能的设备。美国网件（NETGEAR），凭借出众的产品稳定性与过人的性价比优势，以及低廉运营成本的显着特点，已开始进入中国市场，其为北京慈济健康体检中心构建的VPN广域网互联解决方案。只需申请网通ADSL动态IP地址上网，即可实现各个分支机构之间的互联。74 第三节健康服务关联产业（二）国际健康管理模式分析1.建立三级健康管理体系（1）一级健康管理。它是面对大众的平民健康消费，主要在社区卫生服务机构及体检站完成，服务内容包括：建立健康档案、健康评估、识别和控制健康危险因素、慢性疾病管理、个性化健康教育、督促和指导健康计划的实施、履行三级健康管理师的职责，其服务是基础层面上的。（2）二级健康管理。它的服务对象是中高端消费水平的人群、中大型企业、健康保险业。主要由符合国家标准的健康管理中心承担。服务内容包括：健康检测与监测、健康评估与指导、健康干预与维护、健康计划的制定和实施、履行1—3级健康管理师的职责。二级健康管理在健康检测、评估、干预手段方面均优于一级健康管理，是更高层面上的服务。（3）三级健康管理。主要由有能力承担高端消费人群的大型健康管理中心来完成。由于健康管理在我国尚属于起步阶段，根据我国现状，我们目前主要是构建和完善一级和二级健康管理。75 第三节健康服务关联产业2.健康管理的三个循环环节健康管理有三个环节，也即三个基本步骤：健康信息采集、健康评估、健康干预。这三个环节是通过不断的跟踪服务形成一个健康管理服务的封闭循环，各个环节必须连贯性完成并不断循环，缺一不可，否则就达不到健康管理的目的。（1）健康信息采集躯体检测：即现在一般体检中心常做的健康体检项目，包括个人一般情况、病史、体格检查、血液化验、影像学检查等。身体活动水平检测：体质测量指标：包括身体形态和发育营养水平、身体功能、身体素质；有氧和耐力运动量的测量指标：包括有氧运动强度、有氧运动时间；肌肉力量和耐力；心理检测。（2）健康评估：包括一般健康状况评估、疾病风险评估、健康功能评估、亚健康评估、运动风险评估、心理评估等。76 第三节健康服务关联产业3.健康干预（1）健康教育与健康促进。健康教育是一门研究以传播保健知识和技术，影响个体和群体行为，消除危险因素，预防疾病，促进健康的科学。健康促进是指个人与其家庭、社区和国家一起采取措施，鼓励健康的行为，增强人们改进和处理自身健康问题的能力，它包含了个人行为改变和政府行为（社会环境）改变两个方面，并强调政府通过政策法规对创造支持性环境和规范、约束人们行为的作用。（2）科学运动：在运动风险评估的基础上，制定科学运动处方，并评价运动效果，达到提高生命质量的目的。（3）心理咨询：能防治心身疾病，促进健康；解除紧张应激压力；传播心理卫生知识。（4）膳食指导：随着经济的发展，与膳食有关的慢性非传染性疾病明显增加，严重威胁人们的健康，积极开展膳食治疗，是维护健康的重要手段。（5）住院型健康管理：是一种系统的、带约束性的健康维护手段，对矫治疾病，增强体质，促进康复有重要作用。它包括慢性病住院健康管理、住院疗养型健康管理。有条件者每年一次，每次入住时间15天左右，是二级和三级健康管理可以采用的有效的健康干预手段。（6）中医药保健和养生：祖国的传统医学在保健与养生方面有着完整的理论与实践体系，远远领先于国际。中国传统医学融入健康管理领域，对创立具有中国特色的健康管理服务模式将会起着重要作用。77 第三节健康服务关联产业4.专项健康管理是针对身体的某一个脏器或系统的健康管理服务，例如：脂肪肝健康管理、糖尿病健康管理、眼健康管理、心血管健康管理、呼吸系统健康管理等。这有利于健康管理理论和技术更深层次的研究。5.健康管理的适应人群有4个目标人群：①健康人群；②亚健康人群；③慢性病高危人群或亚临床人群；④慢性病早期或恢复期人群。78 第三节健康服务关联产业（三）健康管理的基本步骤和常用服务流程健康管理是一种前瞻性的卫生服务模式，它的较少投入获的较大的健康效果，从而增加了医疗服务的效益，提高了医疗保险的覆盖面和承受力。1.基本步骤一般来说，健康管理有以下3个基本步骤。第一步是了解您的健康，只有了解个人的健康状况才能有效地维护个人的健康。因此，具体地说，第一步是收集服务对象的个人健康信息。个人健康信息包括个人一般情况（性别.年龄等）.目前健康状况和疾病家族史.生活方式(膳食.体力活动.吸烟.饮酒等).体格检查(身高.体重.血压等)和血.尿实验室检查(血脂.血糖等)。第二步是进行健康及疾病风险的评估，即根据所收集的个人健康信息，对个人的健康状况及未来患病或死亡的危险性用数学模型进行量化评估。其主要目的是帮助个体综合认识健康风险,鼓励和帮助人们纠正不健康的行为和习惯,制订个性化的健康干预措施并对其效果进行评估。患病危险性的评估,也被称为疾病预测。可以说是慢性病健康管理的技术核心。其特征是估计具有一定健康特征的个人在一定时间内发生某种健康状况或疾病的可能性。79 第三节健康服务关联产业第三步是进行健康干预。在前两部分的基处上,以多种形式来帮助个人来采取行动.纠正不良的生活方式和习惯,控制健康危险因素,实现个人健康管理计划的目标。与一般健康教育和健康促进不同的是，健康管理过程中的健康干预是个性化的，即根据个体的健康危险因素，由健康管理师进行个体指导，设定个人目标，并动态追踪效果。2.服务流程健康管理的常用服务流程由以下五个部分组成：（1）健康体检健康管理体检是以人群的健康需求为基础，按照早发现，早干预的原则来选定体格检查项目。检查的结果对后期的健康干预活动具有名确的指导意义。健康管理体检项目可以根据个人的年龄.性别.工作特点等进行调整。目前一般的体检服务所提供的信息应该可以满足这方面的要求。（2）健康评估通过分个人健康史.家族史.生活方式和从精神压力等问卷获取的资料,可以为服务对象提供一系列的评估报告,其中包括用来反映各项检查指标状况的个人健康体检报告,个人总体健康评估报告,精神压力评估报告等。（3）个人健康管理咨询在完成上述步骤后，个人可以得到不同层次的健康咨询服务。个人可以去健康管理服务中心接受咨询，也可以由健康管理师通过电话.网络等与个人进行沟通。内容可以包括以下几个方面:解释个人健康信息及健康评估结果及其对健康的影响,制定个人健康管理计划,提供健康指导,制定随访跟踪计划等。80 第三节健康服务关联产业（4）个人健康管理后续服务个人健康管理的后续服务内容主要取决于被服务者（人群）的情况以及资源的多少，可以根据个人及人群的需求提供不同的服务。后续服务的形式可以是通过互联网查询个人健康信息和接受健康指导,定期寄送健康管理通讯和健康提示;以及提供个性化的健康改善行动计划。监督随访是后续服务的一个常用手段。随放的主要内容是检查健康管理计划的实施状况，并检查（必要时测量）主要危险因素的变化情况。健康教育课堂也是后续服务的重要措施。在营养改善.生活方式改变与疾病控制方面有很好的效果。（5）专项的健康及疾病管理服务除了常规的健康管理服务外，还可根据具体情况为个体和群体提供专项的健康管理服务。这些服务的设计通常会按病人及健康来划分。对已患有慢性病的个体，可选择针对特定疾病或疾病危险因素的服务，如乙型肝炎.肾炎.糖尿病的管理.心血管疾病及相关危险因素管理.精神压力缓解.戒烟.运动.营养及善食咨询等。对没有慢性病的个体，可选择的服务也很多，如个人健康教育.生活方式改善咨询.疾病高危人群的教育及维护项目等。81'